中国汽车维修行业协会杨明久​：汽车后市场需要汽车维修业的融合发展

汽车后市场上万亿的规模，吸引了不同渠道、平台的激烈竞争。传统4S店与独立非授权社会维修企业发生着巨大的碰撞，还有代理、直营、商超等新的发展模式，在新四化发展的背景下，传统4S店如何与独立非授权社会维修企业进行有序良性竞争，汽车维修业如何建设成多元的渠道，成熟的市场，值得深思！

2014年交通运输部等十部委发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》为汽车维修业确立了目标：“通过5年左右努力，推动汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变，市场发育更加成熟，市场布局更趋完善，市场结构更趋优化，市场秩序更加公平有序，市场主体更加诚信规范，资源配置更加合理高效，对汽车后市场发展引领和带动作用更加显著；基本完成从服务粗放型向服务品质型的转变，为人民群众提供更加诚信透明、经济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务。”

这是主管政府们的期待，也是广大车主期盼，更是作为重要的民生服务业的汽车维修业广大从业人员的初心。

中国的汽车维修业整个业态是随着中国汽车产业发展在不断的变化。梳理中国汽车产业的历史发展经纬，也就能看清汽车维修业的变化进程。中国汽车产业的发展在70多年中经历了几个重要转折点，汽车维修的属性在不断的进化。新中国成立后的第一个五年计划期间，国家将建设“一汽”列为156项重点工程项目之一，开启中国从纯粹的农业国转向建设工业化国家的发展进程。汽车作为重要生产资料，参与社会主义建设，这时，每一个拥有汽车的企事业单位及政府部门都配备汽车维修单位。改革开放四十余年间，中国汽车产业在不断融入世界的历程中，确定了向现代化工业国家发展的战略定位。1994年版《汽车工业产业政策》奠定起中国现代汽车工业化体系的框架和持续发展的基础。21世纪初确定了建设现代化工业制造大国的战略定位，2004年版的《汽车产业发展政策》推动形成全球唯一完整的现代化汽车工业体系，成为汽车生产消费大国，汽车作为生活资料，走进了千家万户，汽车维修业成为重要民生服务业。有了4S店，有了汽配城，也随之有了独立于授权渠道之外的社会维修企业。

在一段时间里，我国汽车维修业取得了长足发展，较好地适应了汽车产业和汽车社会发展、满足了广大消费者的汽车维修需求，但是也存在市场结构不优、发展不规范，消费不透明、不诚信等问题。

2014年9月为了解决汽车维修业的问题。交通运输部等十部委发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，开创汽车维修业的新时代。

近年来，国家进一步明确要建成现代化工业强国的战略定位，发展环境赋予中国汽车产业新的使命；汽车产业从被百般呵护中转向担当大任；发展模式从数量型转向质量型；在全面开放的局面下，确保产业链自主、可控和完整。汽车业的高质量发展带动着汽车维修业。汽车维修业关系到道路交通安全，关系到大气污染防治，关系到社会公众生活质量，关系到汽车产业健康、可持续发展，是汽车产品的全生命周期管理的重要环节。

政策和消费需求推动了目前的维修市场多元化的结构，其特点是：授权渠道的4S店和4S集团，有主机厂家支持和监督、整体形象好，服务专业周到，维修人员经过专业训练，维修设施完备。但服务效率低，灵活性差，价格高，分摊的投资成本高等，目前全国有28000多家。其次由主机厂延伸服务形成的二级维修服务系统，其标准化作业形式均复制4S店，其模式直营连锁，现在比较知名有：一汽T2系统、车工坊、好修养和欧洲维修。这个业态还刚刚兴起，全国有4千家左右。

在非授权渠道方面一边是以天猫养车，途虎养车，京东京车会、小拇指及华胜等为代表的连锁企业，总计有15000家左右。另一边是集中度最低独立渠道的社会维修企业，它包括社会综合维修厂、路边维修店及夫妻修理店等。目前全国有44万家之多。

2014年以来，授权的4S店数量占比为6%，非授权独立渠道的社会维修企业占比高达94%，但是根据有关数据统计显示，2014年之前传统4S店维修营业额占整个售后市场的70%，非授权独立渠道的社会维修企业营业额合计占比为30%。而到了2020年4S店维修营业额占整个售后市场的65%，非授权独立渠道的社会维修企业合计占比为35%。在企业数量没有发生大的变化请况下，7年时间，授权渠道和独立渠道的营业额只有5%的变化。

虽然这个5%变化很小，政府和市场都投入很大的的努力。从政府端2014年9月交通运输部等十部委发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》；2015年9月交通部等八部委发布了《汽车维修技术信息公开实施管理办法》；2017年2月商务部发布了《汽车消售管理办法》；2015年8月、2016年4月及2019年7月交通运输部三次修订《机动车维修管理规定》；2020年2月国务院反垄断委员会正式发布了《关于汽车业反垄断指南》。这一切都是为汽车维修市场规范有序发展创造政策条件。

在市场端首先是同业竞争的激烈，以零整比为焦点，保险业协同社会维修企业向4S店发起了竞争攻势，2014年到2020年之间每年3.15零整比成了焦点话题。汽车维修行业组织推动的“同质配件”的推广应用也成为行业十分关注的大事，打破授权渠道汽车维修配件垄断的意义被广泛认可。

其次异业竞争的活跃。资本的进入和互联网的发展，都为汽车维修业注入新的动能，在提高交易效率，优化市场结构，促进汽车维修行业转型升级，提升服务质量起到积极的作用。而且这些新势力来势凶猛，方兴未艾。但今天看市场的结构没有发生大的变化，汽车维修市场还是授权渠道发挥着主导作用，非授权渠道虽然体量很大，仍是重要补充部分。在多元化发展中，市场成熟度还很低。

汽车维修业要适应新发展格局要求，需要融合发展。多元的渠道，成熟的市场是汽车维修业建设目标，我们认为应从以下方面发力。

一、4S店与独立非授权社会维修企业要协同发展，实现市场结构的优化。

汽车制造企业是汽车业发展的核心，具有显著的规模经济和范围经济效应，是整个产业链的最关键环节。因此，汽车市场客观上形成了以汽车供应商为核心的生态圈，汽车供应商天然处于强势地位。这种生态圈的外延效应，影响汽车维修业的健康发展。要打破这种格局，是汽车维修业从业相关各个环节都需要努力的。这样才能使授权渠道和非授权渠道的协同发展。利用好政策工具，使市场呈现出：所有维修企业平等享有获取汽车制造企业汽车维修技术信息及测试仪器和维修工具的权利；所有维修企业平等享有使用原厂配件和同质配件的权利。创造出维修市场有序健康的竞争环境，使消费者和车主都能感受到多元化结构，发育成熟，而且性价比较高的汽车维修市场的便利和可靠的服务。

二、利用团体标准、品牌建设及自我承诺认证、编码追溯等手段，充实行业发展内涵，使市场责任主体在诚信规范中成长。

在汽车维修业的供应商(配件生产商与分销商)及供应源方面，通过团体标准的制定，依据标准开展品牌评价和品牌向上等活动，汇集优质资源和产品，以自我承诺的认证模式在汽车零部件国家标准体系的框架下，以第三方权威的质量检测机构的检测为依据，确认市场责任主体。通过自我承诺，社会监督等手段，保证市场责任主体输出的产品质量可靠。这些产品通过统一编码等数据集合，最后建成具有汽车维修行业特征的产品数据库，实现责任主体生产的认证产品具有追溯特征，为监管部门做好产品的源头控制与监督创造条件，唯有优质的汽车维修配件才能保证维修质量和消费者的安全。

三、把握新发展格局趋势，在新基建、数字化转型、供给侧的要素市场改革及建设现代化流通体系中发挥作用，推动汽车维修业从服务粗放型向服务品质型的转变。

在十四五和2035远景规划中，新发展格局是主基调，政府释放出很多适应市场发展的政策手段，企业与行业都应发挥好这些政策的作用。我国经济与全球一样，数字化推动传统经济向数字经济转型。数字经济将为转型带来全新的动力和机会，汽车维修业也要利用好新基建和数字经济给市场带来的全新动力和机会。

要素市场化改革是继“三去一降一补”之后，又一大供给侧结构性改革的杰作，是供给侧结构性改革进一步深化的重要标志。汽车维修市场必将在供给侧结构性改革的变阵中得到提升和发展，我们一定不能错过这样机会。

建设现代流通体系关系到中国未来进入新发展时期、成为高收入国家、实现高质量发展、形成新发展格局的趋势。通过现代流通体系建设，在新时期内、用好新观念、适应新格局。现代流通体系和新发展格局的建设处在一个关键时期。首先具有带动作用的是，中国的国内消费正在快速变化，处在一个变革的过程。在这个意义上讲消费数量扩张已经成为传统模式，而新的消费内容、新的消费品质、新的消费方式和新的消费市场已经快速形成。这跟人口的受教育程度、中等收入人群的形成、消费结构升级和技术变革的影响息息相关，形成新的创新型消费市场。所以作为重要民生服务业的汽车维修行业承担着推动汽车维修市场成为创新型消费市场的责任。近年来传统汽车维修配件流通业在信息化的冲击下，不可持续的传统方式已经显现，不可持续比如汽配城、汽配一条街的经营场所，在互联网作用下一定会改变方式。我们一定要适应发展趋势，推动汽车维修市场成为现代标准化市场建设的范例。