汽车后市场养护行业现状与竞争格局分析，行业整合继续

一、行业概况分析

近几年，随着中国经济蓬勃发展和城镇化的不断推进，中国汽车产业得到了长足的发展。公安部数据显示，截止到2019年，我国汽车保有量达到2.6亿辆，相比2018年增长了8.83%。城镇化拉动中小城市和乡镇的汽车消费需求，区域城市生活圈的建设也提高了汽车的行驶里程，目前乘用车年平均行驶里程达到2-3万公里，平均车龄快速增长，推动以汽车维修为代表的汽车后市场迅速发展。

国内相关产业政策不断完善，释放出汽车后服务市场的增长潜力，尤其使专业化、性价比高的连锁汽车维修门店迎来前所未有的发展良机。并呈现以下特征：

（1）市场整体质量不高

在国内，汽车养护行业缺乏统一标准，汽车养护程序不一，洗车质量无从考核等已成为公开的秘密。

（2）投资越来越多

由于汽车养护市场的广阔发展前景，传统后市场企业、PE 等纷纷加入扎堆投资后市场的队伍。

（3）市场集中度不高

以前制度赋予整车厂商垄断的地位是造成国内汽车维修保养服务以4S店为主导的主要原因。始于2014年的汽车反垄断将打破这一格局，幅员辽阔加上制度趋同于美国，盛行美国的独立维修保养为主导的体系也将是国内汽车养护市场的未来。这就意味着，将来汽车养护市场增量和存量的份额将被更多的由整车厂商主导体系之外的企业获得，从而给予了从事中国汽车养护的企业更大的发展空间。

二、行业竞争格局

汽车养护市场中维修行业尚未形成统一的行业标准，不存在行政限制壁垒，行业进入门槛较低，集中度较低，不同类别参与者在面积大小，设备投资，人员素质，地点便利性，服务质量，服务时间和收费标准等方面差别较大。我国汽车养护行业的市场由4S店、零配件经销商、连锁汽车维修门店、独立汽车修理店、互联网企业等市场参与者构成，其中4S店、零配件经销商等参与者在汽车的核心部件维修方面具有技术优势，但由于其核心零部件的维修业务范围仅限于指定的品牌，因而对汽车维修市场整体的影响力比较有限。随着汽车养护行业的竞争日渐加剧，零散化、品牌影响力较低、采购议价能力较弱的独立养护公司将面临越来越大的竞争压力。连锁汽车养护门店通过统一的维修服务标准和广泛的网点布局，能建立较大的品牌影响力，并在汽车维修零配件的集中采购、议价能力和质量控制等方面具有越来越强的规模优势。

三、产业链概况

汽车养护服务属于整个汽车工业中的汽车流通领域，处于汽车行业产业链（生产、销售、后市场）的末端。在上游行业中，最主要的参与者为汽车用品生产商和经销商。汽车养护服务在产业链中的地位与汽车市场发展阶段和汽车后市场服务模式有关。我国目前处在乘用车向家庭的普及期，尤其农村市场及新能源汽车，汽车养护服务以品牌授权4S店为主，汽车服务连锁店和一般维修服务门店等渠道模式并行发展。本行业的下游主要的消费群体为车主。

四、行业基本风险特征

（1）受宏观经济波动影响的风险

汽车产业一直是我国支柱型产业之一，与钢铁、石油等行业关联度较高，受国家宏观经济波动影响较大。汽车消费属于大宗耐用品消费，当宏观经济处于上升通道时，消费能力增强，汽车市场繁荣；当宏观经济处于下行通道时，居民的消费能力受到收入、物价等因素影响，汽车市场通常表现低迷。当汽车产业低迷时，直接影响的将是汽车养护市场行业的发展。

（2）竞争加剧的风险

目前，我国汽车养护行业的市场参与者包括4S店、零配件经销商、连锁汽车维修门店、独立汽车修理店、互联网企业等。随着反垄断政策的出台和汽车养护市场的不断扩大，行业竞争日趋激烈，相关领域的市场参与者都希望利用自身优势，从不同角度切入，进行交叉销售和业务多元化尝试。传统的4S店虽然因服务质量受到客源流失的冲击，但仍然保持着相当可观的业务体量；上游的零配件经销商通过布局线下维修店实现价值链延伸并增强对渠道的控制能力；众多互联网企业则尝试以上门洗车、上门保养等高频O2O服务切入整个汽车后市场领域。在未来一段时间内，汽车养护行业将呈现激烈的竞争态势，产业链上下游的渠道争夺和价格竞争可能会影响市场参与者的盈利水平。

（3）汽车养护行业的人员素质不足风险

与发达国家相比，中国对于汽车养护行业的门槛要求偏低，技术工人的水平处于中等偏下，有很大一部分人员依靠简陋的设备、工具和经验来进行维修。这将会直接影响对客户的服务质量，降低客户的满意度并且影响公司的声誉。

（4）汽车养护行业缺乏健全、有效的管理体制的风险

例如，我国汽车维修行业缺乏健全、有效的管理体制。自1986年汽车维修纳入交通行业管理以来，交通部先后制定颁布了一系列有关汽车维修的政策法规和技术标准，对规范汽修行业起到了积极作用。但有关汽车配件销售的管理法规依然不是很完善、假冒、伪劣配件充斥市场，致使汽车维修质量难以保障，汽车维修价格异常混乱，这就严重干扰了汽车维修业的市场秩序，有些销售商以超低的价格吸引走了很多不知情的客户。

（5）品牌管理落后的运营风险

中国众多独立汽车养护店在长期的发展过程中呈现出零散化、同质化的运营态势，缺乏统一品牌和统一标准，品牌推广力度不够，品牌资产管理滞后，导致消费者对独立养护公司缺乏信任。相较而言，发达国家的连锁汽车养护门店都具有强大的品牌效应，通过优质服务建立起良好的品牌形象。在众多国际品牌的连锁汽车养护门店纷纷进入中国市场之际，品牌意识的严重缺乏可能会限制中国汽车养护行业的发展，带来潜在的运营风险。