汽车后市场供应链连锁企业发展趋势深度解析

行业新闻 昨天
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中国汽车后市场供应链连锁企业是整个后市场的重要一环,也是AMS的重要组成部分之一。自2018年起,展会便设立了“终端服务连锁专区”并一举获得成功,引发业界众多关注。2019年全面升级打造为“供应链及终端服务连锁专区”以更好展现在供应链方面的展现实力。2020年,再次变更名称为“产业服务及供应链连锁专区”,一步步体现展会与行业趋势共融合,促进产业交流与教育的功效。

回顾汽车后市场供应链连锁企业的发展路径,最早可以追述到2000年前后汽配经销商在各汽配城开出多个门头的雏形。当然那不是实际意义的连锁。2006年花旗集团投资的优配在国内并购了几家区域性的汽配经销商后形成了十几家门店的连锁业态,这十几家门店为未来后市场供应链连锁奠定了稳固的基础。与国内快速发展风起云涌的后市场相比,优配的出现仿佛昙花一现。但不可否认的是,优配给中国汽车后市场留下了极其宝贵的财富,那就是后来的康众,今天新康众的前身。

当然,除了康众一家独大外,国内各种业态的汽后供应链连锁企业这些年呈现出百花齐放的态势,并各有特色。今天,就让我们来梳理一下这些企业的发展状况。

求同存异的生存之道

康众创始人、现新康众CEO商宝国曾在多年前提出“修配融合”的理念让大家深度意识到修、配不可分割的事实。无论是否连锁,整个汽后供应链企业都是围绕着终端维修企业的需求而来,这是“同”之处。

另一“同”之处在于,配件的标准化程度决定了经营产品的定位,由于易损件标准化程度较高,目前国内供应链连锁企业以经营易损件居多。典型且具规模的代表企业有如下几家。

康众发源于1995年,随着业务不断深入,在全国布局了超过1300家的直营B2B汽配门店。

快准车服成立于2015年,创始人蒋仁海来自于生产企业巨江蓄电池,成立初期是在原有巨江蓄电池经商网络的基础上发展的加盟连锁模式,以代理一线跨国零部件品牌易损件为主。今年8月,快准车服给出的数据是已建立1700多家服务站。

这几年在后市场一匹引人关注的黑马是三头六臂,同样也是成立于2015年,这家将自身定位于以自主品牌易损件为基础的加盟连锁体系,目前在国内有130多家直营+2000多家加盟店。之所以成为后市场美谈,主要是因为其充足的现金流。在汽配供应链竞争白热化的当下,三头六臂能保持35个点的毛利率实在令人钦羡,而新康众透露的数据是最高15%。

还有一股区域供应链连锁流,那就是PSA在国内的4大合作伙伴:上海建鑫、山东优配车联、福建隆信达和四川亨宜德。这4家“地头蛇”在自身所属区域有着非常深厚的维修厂客户基础,同时承担着发展欧洲维修网络的使命。

以上都是以易损件为主。但市场上还有一大不可忽视的业务流派,即聚焦于车型件业务的连锁和平台型企业。

极配,是华胜集团重组上海隆丰公司的成果,可以将隆丰看做是极配的前身。未被收购前的隆丰业务聚焦于大众车配件,因华胜维修连锁以奔宝奥为主,故极配业务从大众延伸到奔宝奥车系配件。极配目前在全国有46个直营分店,除了服务华胜维修外,也向同行及社会维修企业供应配件。

车型件的非标准化特性决定了其对资金和专业度更好的要求,也就更加难以连锁化运作。要解决这一难题,目前市场的做法是以平台模式运作,与各地车型件经销商合作共同服务维修终端。典型的代表有曾经的中驰车福、巴图鲁、开思、犇犇、机汽人、一体系、智配等,各家的业务聚焦又有所不同。当然,这类企业不能归为连锁企业,但从维修终端的需求来看当前供应链模式顺带提一笔。

“轻”还是“重”孰优孰劣?

早在康众被阿里收购前后,业内曾经有过供应链连锁业“轻重”的争议。一说认为,做“重”的供应链连锁更有价值。而做“重”就意味着要直营,直营的利处在于强管控性,从产品到物流到服务到资金流一统到底。做“重”的弊处在于资金压力大,灵活性不够。与之对立的做“轻”模式之“利弊”则刚好与“重模式”相反,不再赘述。

在汽后市场规范发展的过程当中,康众是以“重模式”的行业“清流”吸引了投资。随着行业的进一步发展,市场上出现了加盟的轻模式,典型代表是三头六臂和快准车服。事实证明,这些轻模式也吸引到了资本的关注。

存在即合理。衡量模式是否适合市场发展的因素已不再是“轻重”了,唯一标准在于该模式的盈利能力。正如前所说,三头六臂以自主品牌易损件切入市场,毛利率高达35%,其创始人宋继斌在多个公开场合就自豪地表达了公司“不差钱”的理念。发展速度固然是企业发展需要考量的重要指标之一,但比这一指标更重要的是企业的“健康度”,这应该也是资本更加看重的。

轻重模式在今天看来,比拼的焦点是系统的能力,强大友好的系统会大幅提升运营效率,并做到实时监控。此外,轻质的加盟模式,加盟的重要因素也一定是以能否带来赚钱效应为重要前提。

向维修终端下游延伸的趋势

配件不连锁,汽修就连锁不起来。华胜作为国内最早的高端车维修连锁门店,多年来被供应链所困惑。由于市场上没有与之匹配的供应链体系,华胜选择了收购上海隆丰自建供应链企业,也就是今天的极配。汽后发展到今天,一个明显的趋势是,供应链连锁端逐渐向下游维修终端延伸,或自建,或加盟。

先看康众。2018年,阿里成为新康众第一大股东,同时将天猫和淘宝的车后业务独家授权给新康众运营,使得新康众在原有2B业务基础上,开始布局C端养车零售服务网络建设。由阿里的加持,新康众不断获得资本的青睐,已将重心由供应链端转向终端零售网络,关注的是用户体验和门店运营。

PSA欧洲维修,这家以供应链主导的连锁机构,通过与多家在当地有稳定客户基础的区域供应链连锁合作,开展“欧洲维修”品牌终端连锁加盟店。

三头六臂,在经过10个月的测试后,今年7月宣布推出终端维修连锁品牌“车小养”。车小养定位于夫妻老婆店的终端门店,加盟模式,以运营为主。官方透露给媒体的目标是3万家门店,但没有说具体时间。

快准车服的梦做得实在是大,今年4月注册了“京猫养车”向终端维修延伸,并在各种场合宣扬今年的“易损件+全车件+京猫车盟”战略,短短6年时间,几乎布局了整个汽车后市场产业链。

不难发现,除了独立售后以外,主机厂这几年通过供应链布局非4S体系的维修终端一直没有停止过。除了前面提及的PSA,上汽车享家,北汽好修养、上汽通用车工坊、奇瑞车贝健等。虽然这些大玩家在布局独立售后时,渴望将供应链业务延伸至非自己品牌以外,但受限于品牌车系,易损件方面尚可以有所扩充,技术件上却很难有所突破。

供应链连锁向终端延伸的做法不难理解。维修终端对供应链的品类、数量需求是固定而有限的,用了这家的产品,就不可能再用其他家的。供应链连锁到终端维修跑马圈地的目的很明确,与维修终端的粘性越强也就意味着能够售出更多的产品。这也很好地验证了“修配融合”的说法,修和配融合的越好,供应链的业绩就越好。

资本关注度下降?

数据显示,资本关注汽后供应链的高峰期主要在2014~2016年的时段,从近两年来看逐渐泛冷。这其中有各种原因:国家政策导向、疫情影响、市场原因等等。以至于这一两年,只有个别汽后供应链拿到资本的投资。这就使得一些前几年获得投资的供应链企业短期内没有跑赢市场,出现萎缩和调整的现象,不排除个别企业未来因资金链断裂而不得已退出市场。过了投资的热潮,再获得风投的几率会大幅降低。

在日前“天猫养车联合运营中心”发布会上,新康众CEO商宝国提出一个观点:未来资本关注供应链企业的热度会下降。其理由是:新能源车的快速发展和对售后业务的影响远远超过预期。新能源车所需要的维修配件比传统车少了3/4,一些易损件的更换时长也大幅延长。那么现在各供应链连锁企业布局的前置仓需求随着新能源车进入维修期后将大幅下降。这些前置仓将何去何从?将重心转到终端零售网络的新康众做法是,其前置仓模式将调整为“城市中心仓”模式。

此次天猫养车“联合运营中心”发布会同期,领投新康众的亚投资本正是看重了其未来发展终端门店市场拓展的举措,另有云龙资本、老股东阿里巴巴集团等持续跟投。

资本的嗅觉是敏锐的。资本在追求利润最大化的同时,投的一定是趋势和未来。来势汹涌的新能源车在改变人们出行方式的同时,也影响着整个产业链的业务模式。再加上“新四化”向售后产业的渗透,留给纯传统汽后供应链企业的时间真的不多了。

商用车供应链连锁刚起步

由于各种原因,商用车后市场的两大版块供应链和维修连锁,都还处于萌芽状态。如果一定要对比的话,业内普遍的说法是商用车后市场比乘用车后市场至少落后5~10年。再盘点一下当前商用车后市场的供应链连锁企业。

国内商用车后市场维保规模超过6000亿元。在这一6000亿巨量的商用车后市场赛道上,曾经有两家供应链的区域流通商:广州运通四方和江苏正大富通早在多年前就分别达到约10亿元(前者含泉州国联销售额)和约8亿元的营收规模,并在新三板上市。但由于种种原因,两家公司并没有因资本的介入而发展壮大,而是先后于前年和去年退出新三板。

除上述两家外,长三角和山东有两家营收在12亿元左右规模的,河南郑州一家10亿元规模,天津、广州两家在6亿元左右的汽配流通商。这些商用车汽配供应链都还没有布局到全国,尚以区域为主。

目前,商用车供应链连锁赛道上有两家企业初具规模。一家是隶属于瑞立集团的新瑞立商用车汽配连锁,8月底刚刚完成5亿元人民币的A轮融资。目前新瑞立在全国布局了300多家汽配店。

另一家是商用车离合器制造企业浙江铁流离合器股份有限公司通过旗下全资子公司“雷势科技”于8月底发布的公告即收购运通和国联汽配,向售后供应链布局。

在商用车后市场供应链领域蠢蠢欲动的还有几家主机厂,正在进行调研和论证,有了进一步的成果后本刊会跟踪报道。相信不久的将来这一赛道的玩家会逐渐增多。

由于商用车后市场小而散的复杂性和高度专业性,资本很难看懂这一市场,更是谨慎涉足。相信随着赛道上玩家的增多,商用车后市场会向乘用车后市场看齐并逐步吸引更多产业资本的关注。

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(点击上图了解快准车服详细信息)
文章转自“AutomechanikaSH服务号 ”。
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(点击上图阅览《汽后视界》杂志第85期)

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