郎学红：新能源汽车市场趋势及汽车后市场展望

2023年2月11日，由汽配圈主办，CIAACE雅森展联合主办，三头六臂冠名的“2023（第三届）中国汽车后市场产业趋势峰会”盛大开幕。

以下为中国汽车流通协会副秘书长郎学红的精彩演讲：

声明：以下内容为速记现场整理，不排除有个别错别字和语句疏漏，请谅解。发现任何问题，请及时联系我们，谢谢。

郎学红：各位领导、各位嘉宾上午好，非常高兴今天又来到汽配圈组织的汽车后市场峰会。今天也是开年我参加的第一个会议，也希望通过今天的交流能够让大家对新能源汽车市场未来和发展，特别是对汽车后市场带来什么样的机会，跟大家做一个交流。

我分享的内容分两个部分：

第一部分介绍一下新能源汽车市场格局和发展趋势。连续三年的疫情很多行业受到冲击，我们协会上周一发布了“2022年年度汽车经销商生存状况”的报告。2022年度受到整个疫情管控的影响，无论是汽车生产还是广大汽车流通企业、经销商，都受到了非常大的压力。

2022年是最近十年以来经销商亏损最高的一年，三亿多的保有量的汽车基本上很难开出城区，有一些连小区都出不去，这对去年售后服务的市场带来非常大的冲击。但是就是在这样一个环境下，连续三年的疫情，我们看到新能源汽车逆势飞扬，特别是中国的新能源汽车企业快速发展，刚才说了连续八年全球第一，我们也在全球视野的角度下看一下我们国家新能源汽车市场发展情况。

在过去的6年间，新能源汽车市场在全球口径下从不足100万辆，年销量达到了2022年超过了一千万的水平，年均增速接近50%。2022年的数据，1050万辆是测算的，根据主要的经济体新能源产销的数据评估，可以看到全球的新能源市场都在蓬勃发展。

整个新能源市场的格局中，这么大的一块蛋糕，中国的新能源汽车的产品分食了这个蛋糕的一半以上，在过去，中国的新能源汽车占到全球新能源汽车的产销50%以上。2022年，新能源汽车继续高速增长，这个比例超过了60%，我现在分享的数据是2021年的数据2022全球的数据还不是精准的。

我们一直占到半壁江山，而且去年开始，自主品牌的龙头企业，包括新势力一大批的企业都在加速海外的布局，我国新能源出口也成为了汽车出口的一个非常重要的力量。而新能源汽车的出口，无疑也将带动新能源，特别是三电产品未来的市场。三电里面最大的一块是公里电池，宁德时代去年已经在东盟多个国家建工厂，在当地生产。甚至在海外进入到底盘、整车的领域，也带动了跟新能源密切相关的零部件市场的发展。

新能源市场的整体构成分两大块，一个是纯电动汽车，没有发动机，完全靠电力驱动的。另外是双套系统，既有发动机又有电池，两套动力系统，这是插电混合动力和征程式的汽车。

过去的几年间，基本上混动的车型占到20%的比例，但是去年混动车型在中国主要以比亚迪为代表的企业拉动下，混动的占比大幅度提升，这也得益于虽然装了双套的动力系统，成本也有很大的控制和下行，使得跟同等档次的纯燃油汽车竞争体现出强有力的竞争力。

在一年之前，2021年，全球的新能源汽车排在首位的是特斯拉，第二位是大众集团。2022年1到11月份全球范围的新能源汽车，比亚迪已经跃居第一，占全球份额接近20%，180多万辆，远超年初制定的120万辆的目标，2023年要冲击400万辆，至少实现350万辆的交付量，可以说比亚迪坐着火箭往上冲破，已经超过了特斯拉。

第三位是我们国家的上汽通用五菱，大众到了第四位，后面的广汽、奇瑞、MG、长安、还有吉利、哪吒、长城，在全球的新能源车企排行榜前20有一多半是中国车企。

新能源汽车使得中国的车企扬眉吐气，让国人也为之骄傲，我们也有信心，新能源汽车会让中国的车企有机会在全球的汽车企业阵营中占据重要的地位，甚至龙头的地位。

这几天媒体上多在热议chatGPT，有人问未来全球最好的车企，它提到了两家企业，一个是比亚迪，一个是特斯拉，它认为未来汽车发展中这两家非常重要的企业，它也看到了新能源领域领先的比亚迪和特斯拉未来在汽车阵营当中占据重要的位置。

从新能源的格局来看，我们可以看到插电的混动，去年的比例已经达到了1/4左右，预计在2023年插电混动的比例会继续提升，提升到1/3。

新能源整体的乘用车，虽然现在纯电的绝对量比较高，但是增速插电混动非常快，特别是全球范围内，它的发展期是非常短暂的，现在开始到2030年前，不到十年的时间，未来的插电的混动这部分也会受到全球碳排放更加严厉的要求，使得插混的这部分也会逐渐的退出市场，而真正的成为纯电动汽车的零排放，未来的燃料电池也会占据很重要的位置，这个也要看技术路线和成本降低的情况。

所以插混因为作为双动力系统，虽然纯电续航能力不断的提升，现在的主流产品已经超过了100公里、200公里的续航，日常的行驶中可以短途用电，长途用油，但是因为装了燃油发动机，未来的碳排放在30年全面禁止，要求汽车零排放了，所以这个也存在比较大的变化。

从我们国家整体的新能源格局来看，自主的阵营是新能源汽车的渗透率最高，占到整个新能源市场里面80%，这个也反应出合资的企业，特别是全球的传统的燃油车企在新能源时代失去了发展的先机。

在具体企业的格局中，可以看到比亚迪遥遥领先，特别是混动市场中，它的领先的优势更加明显。第二位是理想，还有赛力斯，目前后面的都跟比亚迪有一定的距离，可以看到我们国家新能源纯电和PHEV十强的企业，基本上看不到合资企业的影子，只有混动里面可以看到大众、宝马和奔驰一些车企。所以在纯电领域，合资企业也有产品，但是量很少，还不到前十。

分到区域的格局来看，各个省份，各个直辖市对新能源汽车的政策还是存在着一定的差异，一个是政府的推动，一个是产地的布局，有没有新能源车企在这个区域有工厂，还有一点当地的消费者他们的认知。对新能源汽车的接受程度。第三个因素是我们看到各个省份的渗透率有很大差异的情况。新能源汽车排名靠前的省份最前的是广东、浙江、江苏、山东和河南，经济发达的省份也是消费能力比较强，认知度比较高，同时也是新能源汽车的生产厂家的主要的基地，比如说比亚迪在广东是主要的生产基地，现在在全国八九个工厂，布局在山西、太原等等。

江苏、浙江也吸引了大量的新能源车企投资，在当地建厂。所以这个也是提升渗透率的一个主要的原因。

渗透率最高的是上海和海南，上海作为限购城市里面市场需求量非常大的城市，对新能源是放开牌照的，但是去年上海的新能源牌照也做了调整，对插电混动也需要按照传统燃油车进行拍牌，不完全放开了。这也代表着2025年的时候，全国范围内有没有可能对新能源汽车的鼓励政策，在纯电和混动上拉开距离，现在是根据电池的容量进行补贴，补贴退出以后，燃油车现在还存在的购置税减免的政策，但是未来随着全球对零排放对双碳的目标的要求，上海的管理政策也释放出这样的信号，会对纯电的清洁度要求更强，混动划分的也会更严格，纯电状况下搭载的电池容量如果达不到一定量就会作为燃油经济性车辆，不再作为纯粹的新能源车辆，范围也会迎来调整。因为我们提前三年实现了“十四五”末20%的渗透率的目标，未来对新能源的范围会做出相应的调整。

各省的发展是不均衡的，所以新能源的售后市场也显示来了。同时城市的分级，一线城市有北上广深、杭州、天津、成都、重庆等等，一线的市场其中六大市场限购，尤其是北京，北京现在的新能源的牌照量比燃油车多，但是北京没有放开新能源自由购买，其他的六大限购城市新能源没有牌照限制，其他的都是有指标的，这五个城市对新能源的拉动起到很大的作用。

四五线城市，他们对新能源的认知以及基础设施铺设的限制，包括他们的购买力，除了五菱是在五万以下的价位，新能源汽车的平均价位集中在15万到30万，比如说长城原来的白猫黑猫这些六七万的车，随着供应链的涨价难以为继，很难实现盈利，就暂停这部分车的生产了。随着未来技术的提升，成本的降低，可能在这个细分市场还会有产品填充。

从用户类型来看，原来的机构用户到出租车，专车，包括城市的公共事业用的车辆，现在可以看到私人用户的比例在逐年提升，反映出这个市场不再是强制性的要求。今年其实在新能源财政补贴彻底退出以后，再次把财政用钱购买的汽车要求快速实现全面的新能源化。同时我们注意到新能源二手车开始活跃，对后市场带来很重要的影响，我们的新能源二手车交易的时候，它要去对动力电池的现有的性能，目前的续航里程，动力电池的情况能不能达到出厂要求的70%以上的续航，以及相关的配件，包括跟新能源无关的易损件，外观件，交易的时候必然进行更换，提升交易价格。

所以新能源的活跃会带动新能源有关的零部件，相关的外观件和易损件市场需求的增长。可以看到新能源汽车市场日渐活跃，而且新能源车主换车的比例比较高，因为本身是追求更新的技术，更新的性能，而新能源不断的迭代，迭代的速度远高于燃油车，当有一个新能源汽车你可以在车外自动的入库出库，这样的技术的应用，包括自动驾驶的技术应用，使得有消费能力的车主会把之前的车淘汰，换成技术更先进的车，新能源的车主换车的频率会更高，也会带动未来市场的发展。

未来的新能源汽车的后市场到底什么样的规模，会有什么样的机遇，我们可以看到2022年年底的时候，我们国家的新能源汽车的保有量已经突破了一千万辆，使得新能源汽车在我们的售后市场影响规模，而且每年将会以七八百万辆的增量继续增长，这个增速还是非常快的。所以我们可以看到，预计2025年的时候，我们新能源汽车在超过三亿的汽车保有量的大盘里面会占到10%的比例，道路上行驶的车辆中每十台就有一台是新能源车，而目前的时间点上是不到五台，保有量是4.1%，短短的三年时间渗透率就会翻番，那个时候我们的保有量会超过3.5亿，达到10%的渗透率，意味着那个时候我们的保有量会达到3500万台以上，这个量可以看到是非常大的数量。

对于新能源汽车的售后市场来说，我们能够参与的主要是哪一块的市场，从维修的类型上分成常规的保养、事故车的维修、主机厂、零部件厂家，这是主要的索赔的对象，构成整个售后市场。

这里面事故车是由保险公司给维修企业付费，对于索赔来说，是由主机厂+零部件企业，保养和机修是消费者自己付费维修的，狭义的售后市场的构成。

对于新能源汽车来说，它有一个很重要的点，主机厂家的质保期很长，也是担心消费者对新产品的认知，所以很多的主机厂家质保期远高于燃油车。

其实社会的独立的维修企业能够拿到新能源专用的维修的解码器、设备、专用的零部件比较少，包括相应的维修资料也没有强制公开，所以在这样的情况下，实际上整个新能源汽车整个授权体系为主，整个质保是索赔市场为主，目前来说还是比较低的，因为保险这块，因为主要涉及到板喷，跟新能源三电的关系不是特别大。但是有一点，新能源汽车，特斯拉在美国成立了保险公司，它可以直接开发保险产品，因为可以掌握车主的使用的行为，知道事故的高发或者低发，使得保险的费率更加精准，整体上降低保费，跟其他的保险公司来说，有得天独厚的优势。

而日前比亚迪收购了易安保险，也意味着他直接进入保险，他们通过技术手段第一时间知道出险，加上数字化的技术，能够对整个车辆理赔，零部件掌握程度更高，还有一个他们已经没有机油的更换，也会对整个路上和常规的保养带来比较大的影响。短时期可以看到售后市场以授权体系为主的市场。

现在三电主机厂参与了，越来越多的三电的生产企业，比如说宁德时代，已经在全国建立了动力电池维修站，这些维修站前期主要是为公共车辆、出租车、包括公交车这样的一些城市内的公共事业购买的新能源汽车，包括出行公司的车辆进行维护。但是我们可以看到，未来宁德时代会通过主要的零部件企业的合作，进入到售后服务。将来三电企业会从维修建立类似于像商用车的总成，潍柴动力就有自己的维修站。同时也会自然延伸到动力电池的梯次利用和拆解。

随着新能源渗透率不断提升，独立体系一定不会放弃这个市场。途虎现在强调油电双修，而且找到比较好的切入点，去做充电桩的维保，所以未来我们会看到独立体系一方面申请成为新势力，或者是新能源独立品牌的单一售后网点，如果暂时切入不进去，我们就可以通过相关的后端以及充电桩的维护，积累车主的资源和在新能源领域的技术的积累，人员培养的资源。

未来新能源汽车市场发展，原来50%的年均增速降低到年均20%到30%，未来新能源汽车的保有量2025年的时候会达到3000万辆，2030年这个节点会超过50%渗透率，2035年可能就没有燃油车了，这样就已经超过了两亿了，这是非常庞大的售后市场.完成了保有量存量市场新能源对燃油车的替代，所以这个过程中只要新能源汽车保有量达到3000万台，新能源就是超过一千亿以上的市场，因为售后服务的产值，铝合金车身加上造型更加的复杂，工时费更高，所以事故车占比现在是新能源车主要的一块，未来涉及到三电维修。

传统燃油车企业也不要气馁，这个市场的替代至少要有将近20年的时间，传统燃油车机电维修这块会出现快速的增长。今年传统燃油车平均的车龄在8年左右，到2025年的时候，平均车龄接近十年，08年卖出的那些车就大量的零件老化，现在的机修量比较少，因为6年前很多的件已经不用换了，八年之后会带来更多的零件的更换，再加上燃油车二手车市场，交易的过程中需要重新的整备，使得一些零部件提前换掉。

未来，无论是燃油车还是售后市场，要抓住发展的机遇，海外布局的企业，如何搭上这波主机厂+新能源汽车出海的机遇，在海外建立工厂，为新能源汽车厂家进行配套。这些都是未来我们要抓住的发展机遇。我今天的分享内容就到这里，谢谢大家!

（点击上图了解三头六臂详细信息）

（点击上图阅览《汽后视界》杂志第93期）