中国汽车工业协会 后市场分会筹备负责人王军：中国汽车后市场行业的现状及未来发展

2024年07月25日，由汽配圈主办，三头六臂总冠名生态大会、索加曼总冠名金翼奖的2024(第八届)汽配圈生态大会暨金翼奖颁奖盛典在广州隆重召开。

以下为中国汽车工业协会 后市场分会筹备负责人王军的精彩演讲：

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今天，我从三个方面分享，先把整个中国汽车的情况跟大家做一个汇报，再把后市场的情况做一个介绍，最后展望一下未来。

首先，我们看一下汽车整车的发展情况。

去年2023年整体整车的情况，去年产销量突破3000万辆，产销分别是3016万和3009万，同比增长都是在12%左右，这是一个还可以的成绩。中国现在是汽车产销的第一大国，这个宝座大概十几年了，国家是世界上最大的一个汽车单一市场。全球来看的话，我们大概是9000万辆的市场，中国占了三分之一，这就决定了一件事情，就是我们中国的汽车市场竞争是非常激烈的，这个竞争激烈不仅体现在我们的售前市场，就是我们整车市场，包括我们的售后市场也是非常激烈的。

因为大家知道我们汽车产品是一个比较典型的工业产品，工业产品有一个特点，随着产销量的增长，它的成本会飞速下降，这个是一个本质特征。所以说从我们国内市场上能竞争出来的企业，放在整个全球，都是非常有竞争力的，大家要记住这一点，要对自己、对我们的产业有很高的信心。

新能源车的情况，谈到汽车市场，是一定离不开新能源汽车这个话题的。

新能源汽车去年是950万辆的规模，目前的市场占有率31.6%，渗透率提前完成了2025年的目标。整个新能源转型，这个是一个国家战略，甚至可以说是全球发达国家的一个战略，这在汽车行业来讲的话，就是汽车整车产品的新能源化、智能化、网联化基本上可以认为是一个不可逆的趋势了。所以说大家如果在后市场这一块，如果说新能源化、智能化、网联化是影响到了，那么要极早地想对策，因为这是一个趋势性的东西。

出口的一个情况，2023年是再创新高，一下子增长将近500万辆，协会的数据是整车完成了491万辆，而海关的数据大概是522万辆，中间的差额是一些低速电能车，基本可以认为整车的出口维持在500万辆的区间了。

汽车零部件售后市场，我们去年一年大概是7000亿人民币的一个出口规模。我们知道零部件出口大部分在海外没有进入到OEM的市场，而是进入到售后市场，这几千亿我们都可以认为是我们在给外国品牌的售后市场在供货，希望大家记住一点，7000亿的市场里面，是没有包括我们中国品牌车的。现在我们大量的中国车在出口，500万辆的区间，现在是500万辆，未来有可能增长到1000万辆，这么大的区间，这个售后市场最后是谁来供货?不会是国外的配件生产厂家，而是我们。这里面会有一个非常广大的市场空间在增长，在等着大家。

我们看一下今年上半年的情况，现在是7月份，上半年的数据也都出来了。1-6月份，汽车产销基本是1400万辆的区间，是正常增长的。这里说点儿数据上没有展示出来的，我们把整个销量分成两份，一份是国内，一份是国外。国内现在增长大概是1.5，基本上是可以默认说现在停止增长了。因为我们知道汽车产品跟其他的消费品行业一样，其实从宏观上来看，它是一个关于人的函数，如果在产能没有制约的情况下，这个市场的规模增长情况只跟人的绝对数量，还有人口结构有关，而我们从国内来看的话，去年我们人口开始下降，去年应该下降了205万，这个是第二年下降，这个是绝对数量的下降。从人口结构上来看的话，我们现在人口老龄化已经深度老龄化了，这对我们消费市场的持续扩大是不利地。我们可以认为我们现在国内这一块，整车市场大概会维持在2500到2600的区间，很难说有特别大的波动了。

但是从全球来看，我们的生产力是在不停增长的，那么我们创造财富，整个人类创造财富是在增长的，能养活的人，人的绝对数量是增长的，整个市场在庞大，国内在缩小，那么增长的空间，增量市场在哪里?就是在海外了。

所以大家要抓住，为什么说要关注宏观的趋势，去抓住这个趋势，因为海外是一个增量市场，对于我们做企业来讲，这个难度会更低一点。如果说我们没有在海外布局的话，我强烈建议大家要关注这个市场，开始相关的布局。

上半年新能源的一个产销情况，新能源大概是500万辆的样子，增长还是比较正常的。

我们再看一下出口，出口是280万辆，增长是30%，现在增长还是属于比较快的。我们看出口，现在最弱的话题就是双返，欧洲等国家对我们开始采取限制，限制我们出口最主要的还是新能源。为什么刚才新能源跟出口放在一块儿说?在我们研究产业里面，出口增长，新能源的增长，它是一个长期性的趋势，这其实是一个产业规律。工业品，我们国家跟国外的竞争对手在产业技术上没有代差了，市场大的话，你的成本一定是能够快速下降的，这样你的竞争优势一定是很明显的。我们是一个单一市场，不存在通过国家的强烈认证我能在上海卖，不能在北京卖了，这是不存在的。但是在海外不一样，海外可能只有300万人的一个市场，他就要单独做认证，他的成本全部都上升了。所以对我们来讲，其实双返这些东西不会影响我们长期的趋势，我们海外的增长，该增长还是会增长的，这个信心大家还是要建立起来的。

然后，说一下汽车后市场。

汽车后市场，协会这边有一个分类，大概分成了九类：汽车配件供应类、售后维修服务类，前两个就是我们狭义的后市场，这个是保障我们整个售前，我们整个汽车销售而存在的，是最为重要的两个。汽车后装，包括美容、装饰，还有改装。汽车金融类，包括信贷、保险这些金融类的东西。二手车及租赁类，包括出行等等。因为我们发现二手车出现更多的批量车源还是在租赁行业。汽车行业文化类，包括汽车文旅、汽车赛事、露营营地等等。报废回收再制造，这一块协会是有单独的分会的，包括改装，协会有专门的分会来做这个事情。汽车专业市场类，这个就是一些园区类的东西。其他类，没有办法归类在前八类里面的一些产业业态。这是我们整个行业对汽车后市场的分类。

目前，我认为后市场存在的主要问题，主要集中在三个方面：

第一，配件销售，我去年、今年走访了很多企业，大家知道协会的很多企业是比较大的一些主机厂，还有一些配件厂商，来自于主机厂反馈配件领域的最大问题是什么呢?假配件，他们每年的维权打假费用非常高。对于我们的配件生产厂家来讲，他们说遇到的最大问题是什么?现在行业竞争太激烈了，很多已经低于他们的成本了，他说不知道同行怎么搞得，对不对?你如果低于成本的东西，这是不长久的，这是恶性竞争。所以说这是缺乏行业规范的，是非常严重的问题。如果说我们整车再卷的话，这个压力迟早会传导到售后配件这一块，这是毋庸置疑的，一定要维护好配件的流程秩序。

第二，维修体系人才的匮乏，这是整个行业的问题，我走访所有涉及到新能源维修的企业都在跟我反馈这个问题，为什么呢?因为相比于我们前装市场，整车市场来讲的话，汽车后市场对人才的吸引能力并不是那么强，尤其对尖端人才的吸引能力不是那么强。但是由于我们汽车产业变革在这里，你不懂没法修，会出人命的。现在很多的从业者，可能修一些机械件是没有问题的，出了问题最多换个件，我重新换，这是钱的损失，但是新能源车不仅仅是这个了，以维修来讲，他的知识结构需要去更新变革，这是一个非常严重的问题，不光是在中国国内维修人才匮乏，在海外是更加匮乏的，尤其是二手车，这些是通过贸易公司或者经销商出去的，主机厂很多是不知道的，在海外是没有销售网络，也没有售后配件供应的。这个时候怎么办?直接影响我们新的销售了。

第三，会把二手车这一块也并入后市场一个非常重要的工作范畴。现在二手车这边有几个问题，最大的问题是什么呢?是我们现在以旧换新，之后我们大量退下来的二手车怎么处理的问题，我们国内消化不掉了，这会影响我们新车的销售，也会影响我们品牌，你新车卖18万块钱，我开了一年，二手车卖掉了，发现没人接手，降价到1万了，新车18万的价格是不能保持住的，这是整个影响我们产业循环的。

从这里可以看出这三个问题都是影响我们整个产业的，各个方面都非常重视。协会之前就有后市场分会，2014年就成立，因为前装市场太好过了，我们没有把很多的精力往后市场这边去转。随着市场的发展，协会现在对后市场这一块非常重视，专门要求把后市场的主要问题进行梳理，把主要的问题抓出来，然后作为后市场分会的一个工作重点。后市场分会可能会在12月份，就针对这三个问题进行换届，搭建相关的组织机构去解决行业的问题。我跟大家剧透一下。

第一个配件，配件我们会联合行业一些大企业，会更新一些配件的标准，我们正在跟一些合作方谈，具体的暂时不能透露太多。我可以跟大家说一点，其中有一部分，就是关于法律模块的，跟我们合作的是全球前十的律所，他们会在全球范围内帮我们做配件知识产权方面的工作，这一块我们的会员是不用付费的，因为都是风险代理模式。他们如果发现假配件，或者我们的配件生产厂商，我们会员发现有侵犯你们知识产权的情况，直接把相关线索告诉律所或者告诉分会就行了，他们那边会自动启动相关的一些程序，然后所得的赔偿费用是作为律所的一个报酬。在整个过程中，我们的会员是不需要付费的。我们会对配件的整个流通秩序进行一定的规范。

第二个维修人才，协会到时候会采用一个培考分离的形式。在培训环节，协会就不再介入了，依托于广大的培训学校、整个行业同仁来培训，但是协会会做什么事情呢?会联合行业的用人大企业，去共同制定两个标准：一个是人才的培训标准，这个培训标准是一个推荐性标准，希望大家按照这个课程去培训，告诉大家应该去学这些课程。另一个是人才的考核标准，因为只有这个人确实是有能力，能达到我们拿证的标准，协会才会给他发证书，确保这个人才是达到了相应的竞争等级。这样有一个好处，我们有大量的合作方，所有的培训学校都是协会的合作伙伴，能瞬间解决我们产业面临的问题，也避免了我们既当运动员也当裁判员的尴尬身份。

第三个二手车出口，我们正在跟对方谈，可能明年会直接在新疆霍尔果斯中韩贸区那边建立一个中国汽车的贸易中心，我们前期会严格标准。中国汽车贸易中心除了二手车之外，也包括我们的维修，也包括配件销售，这个项目具体会在9月份，在霍尔果斯的会上有详细的介绍，目前能透露的就是非常优惠，哈方给我们是土地免费，税也基本上全免了。如果近期能把整个中亚市场，就是配件这一块，中亚市场全都给打开了。在中华自贸区里，就拿配件来讲，25公斤以下的直接买上就走，连关税都不用交的，这是当地特殊的一个政策。

谈一下未来

我们看一下整个的市场状况，放眼全球，我们不能只盯着国内市场看。OICA数据，全球大概是9000万辆，中国3000万辆，三分之一。我们看一下2019年到2023年这五年的时间，全球是怎么变化的，全球总共增长了65万辆，全球可以认为现在已经停止增长了。中国这五年整体的产销是增加了429万辆，我们中国的汽车制造业还在飞速增长。

从保有量上看，世界保有量是15.9亿，这是2020年的数据，现在肯定有更新，我们中国是3.18亿。根据去年我们国家公布的数据，我们机动车保有量，国内大概是3.45亿了。所以我们的市场空间是非常大的，不仅仅是国内，国外还有更加广阔的市场在等着我们。

我们看一下汽车后市场发展的有利因素，其实我们有非常多的有利因素：

1、产业规模优势，这是本质特征，别人抢不去的。

2、产业加速出海，我们在飞速抢夺其他国家的汽车产业的市场，这个是阶段性的，如果我们抓住了这个时期，可能就好了。如果说抓不住，长期会比较坎坷一点。

3、政策方面，我们国家对汽车产业是非常重视的，因为大家知道，现在房地产业遇到了一些问题，现在中国的第一大产业或支柱产业是我们汽车产业。所以我们整个国家从政策上面，从上到下，对我们汽车产业非常重视。对汽车产业的重视也覆盖我们汽车后市场这一边，国家对后市场也专门出了很多的政策，大家有兴趣可以去各个部委、国务院网站上查一下。

当然，凡事都是一体两面的，我们有机遇，当然也会遇到挑战。这里列的挑战就是两个，其实是内部挑战，外部也有挑战，但是外部的挑战不是核心的挑战，外部像一些非关税壁垒，包括关税壁垒，从长期来讲，它影响不了我们什么，就是把整个周期拉长而已。核心还是内部：人员方面，我们的从业人员，他的思维，随着产业变革，他是要变的，我们国内的一套思维，可能你放到国外是不太适用的，需要你去变。即使从业人员一直扎根在国内，产业变革期间，你的思维也是需要去变革的，作为企业的领导人，思想转变是至关重要的一点。

另外是产业本身，因为我们新能源汽车智能化、网联化这些趋势非常明显，这就导致我们整个汽车上的产业链发生变化了。原先发动机、变速箱都是核心件，现在在哪儿?都没有了，汽车上面最贵的是什么?是三大件：电机、电控、电池，我们整个产业链发生变化了，导致我们整个产业生态发生了重塑。这个会对我们汽车后市场产业产生非常大的影响，需要大家做好准备。

其实，我们现在面临的是一个比较好的时代，为什么呢?从宏观分析，我们汽车后市场一定会出现一个产业巨头，世界性的产业巨头，而且可能就在我们这个时代，为什么呢?因为这一个产业巨头出现的时间点一定是在工业化后期，这是分析所有国家的产业形态得出来的一个结论。我们国家虽然工业总产值绝对值还在增长，实际上我们在三个产业中，它占的份额已经开始下降了，对于一些发达地区，像我们国家的东部地区，包括广州这些发达地区，我们的去工业化其实很早就开始了。所以说我们现在是有孕育出一个汽车后市场巨头的时间点和空间的，大家都有希望的，这是一个最好的时代。说实话，正因为如此，所以说大家面临的压力也是非常大的。

从整体上来讲，道路是曲折的，但是相当光明的，尤其中国的企业家们是百折不饶，我们都是不惧挑战的，但是我们要认清趋势，做好准备去做这个事情。在这里，我代表行业协会，代表汽车后市场分会这边，也跟大家表个态，协会是愿意跟广大的行业同仁、广大的行业企业一起去努力度过这段时期，携手共进，同创美好未来，谢谢大家!

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（点击上图阅览《汽后视界》杂志第98期）