中国汽车流通协会副秘书长郎学红：中国汽车售后市场现状特点及趋势分析

2018年3月2日，由汽配圈、北京雅森国际展览有限公司联合主办、V车圈协办的“2018中国汽车后市场产业趋势峰会”圆满成功。

以下为中国汽车流通协会副秘书长兼产业协调部主任郎学红女士的演讲实录：

大家好，很高兴与大家相聚在北京，我目前在中国汽车流通协会协会主要从事与数据打交道的工作，无论是咨询公司还是协会，主要是用数据说话，包括每个月发布的库存预警指数，从今年发布的汽车消费指数来看，希望通过数据的视角发现我们所处的行业发展变化的一些特点。并且，我还负责主机厂家售后分会和渠道分会，主要了解与主机厂家渠道管理上的思路，同时把经销商在这方面的想法，遇到的难点、困难反馈给厂家，做好产业协调工作。

今天与大家分享三部分内容：一，简单介绍后市场发展背景；二，汽车后市场规模和目前发展的主要特点、趋势；三，美国后市场发展与独立售后市场、厂家授权的售后市场进行对比。

本次会议主题“预见万亿后市场”非常好，怎么预见呢？其实对于只有短短十几年的汽车后市场来说，要想预见有很大的局限性，美国已经发展一百多年的汽车市场，从快速发展到成熟阶段，整体的保有量、售后产值基本在稳定的一个规模上。美国的昨天就是我们的昨天，或者是我们的明天，结合美国汽车市场发展的特点、数据来看，希望能够带给我们一些启发。

从后市场整体发展来说，汽车市场离不开国民经济的发展，无论是乘用车还是商用车，无论是新车市场还是后市场，都与国民经济息息相关，整个经济下行过程中，我们也面临着增长的动力不足，或者增长速度相对比较放缓的状况。

从整体经济的发展结构上来看，由原来的投资拉动转向消费的推动，消费最重要的引擎已经占据了整个GDP，消费作为主要的拉动力，推动了 60%的GDP增长。每个人日常消费最重要的就是衣食住行，除了与投资密切相关的住房外，真正的消费其实是衣食行，在这个消费内容中最大的部分是汽车，从数据来看都是老百姓日常购买的商品。而社会商品零售总额仅仅把新车销售数据进行了统计，占比12%左右。过去两年汽车增速放缓，社零占比有所下滑，仅占10%以上。目前汽车主要还是靠汽柴油，未来会有电力驱动等其他方式。汽柴油的零售量占社零的20%，如果我们把限额五百万以下的小型零售企业去掉，汽车和汽柴油的零售占社零45%，几乎是半壁江山，由此可以看到汽车对整个国民经济发展的重要性。

据公安部2018年年初公布的数据显示，截至2017年年底汽车保有量有3亿，除去摩托车剩 2.09亿，与美国2.5亿保有量相比将要接近，但从汽车存量来说，中国很快就会成为第一大存量市场。2017年由于市场增长放缓，汽车产销在2900万辆，2018年能否跨上这个台阶，根据市场发展的规律和特征来判断，很可能会出现多年不遇的汽车产销负增长。但是，现有24座城市（潍坊、临沂、佛山、保定等）保有量规模超出了原来的预期，达到200万及以上的规模。同时，面对着2亿多汽车保有量，每一辆车都需要售后服务，行驶一万公里后都要进行常规的保养，用到一定时间需配件更换、维修，是汽车后市场从业人员们的巨大商机。

构成万亿市场的规模，包括2万多家4S店，一二级资质9万家维修企业，近几年由于整个行业的兼并重组，预计整个行业总体规模和维修企业的数量大概是38万—40万左右的数据。除了主体授权4S店外，现在开始出现大量的品牌连锁售后服务企业，可以看到整个售后主体是一个复杂的流通模式，未来互联网将把多层级的流通更加扁平化、高效化、数据化，对消费者更加便捷化。

在整个后市场主体中，最有发展空间的是独立的连锁企业。目前可以看到，主机厂家纷纷推出自己管理的独立售后品牌（上汽集团车享在全国各地布局1000家店），广汽入主大圣车服、北汽集团好修养开始布局。除此之外，东风的OKCare，神龙的阳光工匠，通用的车工坊，福特的Quicklane在美国有10多年的发展历史，探索出主机厂家如何通过多品牌的独立售后，在授权体系以外能够有更多的发展机会。

许多经销商集团，客户从4S店流失，许多经销商集团创建自己的售后连锁品牌，受于区域的限制，在当地城市或者省份有十几家店，规模较小。另外，有一系列创新企业，如途虎用互联网思维进行线下布局，包括有壹手，以及乐车帮整合4S店售后资源。

另外，保险公司在积极地介入进来，整个汽车后市场对保险理赔依赖性非常高，以授权的4S体系为例，每个4S店建立起初主要是依赖保险理赔，占到售后产值50%以上。随着开业时间的加长，保险理赔会下降到40%左右，保险公司如何提供更低价格的保险理赔，这是大家应该思考的问题。

总体来说，互联网的大颚一直觊觎汽车后市场，2017年京东动作最大，布局线下实体店，整合保险公司、配件企业（生产、流通）、通过互联网进行供应链整合，为维修企业赋能，有效管理好维修企业。

未来对于售后企业的影响不仅是保险、互联网企业、独立连锁模式，还有智能化和共享化的出行，对后市场带来的是完全不同的新商业模式，直接影响消费都的购买方式，机构用户和平台购买将会越来越多，对汽车的销售和售后服务方式也会完全不同，商业模式也会随着改变，也许会带来保有量的下降。按照目前汽车发展速度，未来中国汽车保有量可能达到5亿，但共享化进程发展迅速的话，中国汽车保有量达到3亿、4亿顶点后可能会开始下滑，这是整个后市场可能会发生的变化，目前美国后市场的变化已经显现。

这页是汽车后市场的关键数据，除保有量外，还与车龄有关，保有量的车型是新车，如果汽车已有10年的车龄，需要更换、维修的部件会很多。美国和中国在保有量上是同一个数量级，但高于中国的规模最重要的是汽车的平均车龄11年，中国只有4.6年。整个美国后市场有3000多亿美金的规模，中国2.5倍以上，30%是厂家授权的门店，独立体系非常发达。

近几年汽车后市场发展来看，虽然美国比中国规模大，但中国增速高于美国，年均增速10%以上，美国只有3%。 从总产值来看，美国授权体系是中国的1.4倍，分解到每一个店，它的规模是中国店的2.28倍，为什么这么高？从几分面分析：

收入：美国的收入是零件和工时费收入，零件在55%—60%、工时费在40%，还有二手车业务带来的整整备。零件收入里有部分是批售，4S店提供了对社会许多独立修理厂快速供应配件职能，柜台销售主要提供给美国DIY客户，与中国大不相同。

板喷业务量：美国有1.6多授权的4S店，其中有30%的有板喷业务，对板喷、事故依赖度不是很高。未来可以看到中国的经销商面临的风险，保险理赔占整个行业40%，美国板喷占维修产值不足10%，对保险、事故理赔依赖度低于中国。

独立体系：美国4大独立连锁，第一家独立连锁品牌市场规模都在100亿美元以上，有的甚至高达200亿（AP规模95亿、NAPA的GPC产值163亿），每一家连锁品牌的门店数量都在5000家左右。我国的独立连锁，车享是查过千家店的连锁企业，此外，米其林的驰加店也超过了千家，而其他品牌连锁只有几十家店，几百家店，与美国相比存在差距较大。所以，中国与美国在独立体系、规模、效率差距很大。

智能化：并不是智能驾驶，而是20万以上的车拥有智能模块，如疲劳驾驶会提醒、干预刹车、降低车辆的碰撞等，未来三到五年明显事故车辆减少，共享化导致使用率降低。

电商：对于传统企业来说，未来面临着巨大的挑战。2017年美国亚马逊配件年收入达到50亿美金，价格比美国四大连锁提供的配件平均单价降低20%，具有很强的竞争力。未来会有部分配件供应商会通会网络供应链重新定义，来提高它的效率、降低成本。

未来，无论是中国还是美国，对我们的启示是：独立连锁有很大空间，一定要现在做好相应的布局。通过数据分析和美国的对比，未来在板喷业务上提前规避风险，让业务多元化、让门店用户更有依赖性。