全国工商联汽摩配商会常务副秘书长白坤：2024中国汽车汽配产业分析

2024年07月25日，由汽配圈主办，三头六臂总冠名生态大会、索加曼总冠名金翼奖的2024(第八届)汽配圈生态大会暨金翼奖颁奖盛典在广州隆重召开。

以下为全国工商联汽摩配商会常务副秘书长白坤的精彩演讲：

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当前汽车产业数据这一块我不做过多的分析，为什么呢?因为汽车后市场行业本身是一个不敏感的行业，对前端的汽车销售数据没有必要做过多的分析，大家没必要知道这个月车卖了多少，下个月车卖了多少，这些数据对汽车后市场影响不大。这一块我就简要掠过一下。去年是生产了3000万，今年上半年1-6月，产销数据达到1389万和1404万，分别增长了4.9%和6.1%，新能源增长也是比较快的，市场占有率也是稳步提升，1-6月份完成了492万辆，销售数据也是比较好看的数据。

细分的数据这块，就是乘用车，其中1-6月份达到741万辆，哪个价格区间我也不讲了。这个数据也比较好找，大家在一些媒体上也都能看得到。刚才大家都讲到了出口的问题，实际上出口这一块我要说两句。我最近这一个月也是去了很多国家，特别是中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克等国家，这几个国家同样存在刚才几位嘉宾说的问题，很多中国的新能源汽车，这些国家的消费者非常喜欢，但是没有配件，找不到，或者是要等，每坏一个配件要从中国发过去，至少要一个月的时间，导致中国现在汽车后市场这些国家是有一个非常大的缺口。过去我们中国的汽车零部件都是以贸易的形式去做，突然出现了一个大的增长，特别是在中亚这些国家，导致了现在存在后端没有跟上。

大家都觉得俄罗斯市场是非常热的，去年中国汽车出口了90万辆到俄罗斯市场，俄罗斯市场，中国品牌的汽车，大家可以看，1-15位，其中红色的三块是俄罗斯本土的品牌拉达(音)，这个品牌在中国已经没有了，四十年前我记得中国街上还跑了很多拉达的出租车，在国外一些农村，四十年前的这辆车还在跑。他们主要生产灰色的，灰色这个条是销量，销量还是比较大的。中国虽然占据了前15-12位，这个销量相对还是比较小的。

这个对我们零部件是有价值的，就是汽车企业的集中度，说明什么问题呢?哪些配件是在未来的五年到十年当中，可能会有一个大的变化，比如这种车型在中国市场已经不见了，那我们还去坚持做这个配件，可能这个空间就会相对比较小了。这是2024年，比亚迪、吉利、奇瑞，奇瑞国内开发国外香，特别是在独联体国家，奇瑞销售的数据是非常亮眼的。

这是整车厂的现状，刚才大家都说卷，汽车厂比我们这个行业更卷。上面数据很多厂子的产能是不足的，低于50%，一半儿的时间是空置的，没有产量。我4月份的时候去山西晋中，不说某个品牌了，一个新能源产业园，他计划的产能是年产8万辆，也是因为各种原因，以色列战争的原因，还有其他的原因，他主要的出口的，他今年预计自己的产量缩减到了3万辆，所以他们比我们要更难。

2023年，全球车企在市场份额占有的对比，大家可以看到丰田和大众现代，实际上都是有所下滑的，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽实际上都是有所增长的，说明我们中国造的品牌确实实现了弯道超车。这是一个市场预测，将来到2030年，各种能源供应的车型，燃油车的比例会逐步下降，混动、插电电池，这个大家了解一下就行。

讲一下跟我们相关的汽车零部件产业，汽车零部件在整个汽车工业当中，大概有4万亿的产值，当然也有一部分是供应给主机厂的。汽车整个工业大概达到了12万亿的数字。其实中国汽车工业，零部件的工业强大才证明了整个汽车工业的强大，现在中国零部件已经真正实现了中国造、世界销，在美国有大量的配件都是中国供应的，包括我去哈萨克斯坦和乌兹别克，我去当地的汽配市场问，我说哪些配件是中国供应的?当地只要不认识的人，他都会告诉你说没有中国的，都是我们自己的品牌。后来仔细一了解，很大一部分都是中国造的，代加工的，中国造完之后，他们重新贴上自己的标签。

但是也有一个不好的原因，中国的汽车零部件在国际市场上，我从行业自律这个角度来说，我觉得是没有底线的。哈萨克斯坦有一个最大的汽修经销商跟我讲了一个案例，说一辆丰田的某个品牌的前挡风玻璃，最贵的1.5万块钱，最便宜的1000块，这最便宜的1000块还是中国产的。在国外是没有售后质保的，中国去换一个配件，我们可以跟门店的老板说，你这个配件可以跟我质保多久，他可以说3个月、半年，但是国外是没有这个限制的，基本上跟你安上就完了，几个月坏了，他们首先说的是你中国配件的质量太差。

我认为中国的配件要出海的话，首先要解决一个核心的问题，就是品质。千万不要把那些低品质的产品，像过去一样卖到国际上，像只能穿一周的鞋，大家想走出去，也愿意做海外的市场，大家一定要有一个诚信和品质。前两天有一个厂家跟我讲，他说他去尼日利亚市场参加展会，当地跟他下的订单滤清器都是品质特别差的，他说我就决定不做非洲市场了，我倒挺赞同他这一点的，不要因为客户的需求而降低你的品质。

这个是未来的趋势，新能源化对我们后市场也会产生大量的改变，主要是智能汽车，主要是三电：电池、电机、电控，未来可能会对我们燃油系统的产品有一个大量的缩减，当然也有利好，这个行业的变化，哪些是热点，哪些是新的增长点。

底盘市场一定是前端市场，就是我们说汽车零部件给主机厂配套的市场，大家要重点关注的一个市场。我也就这个话题跟一些底盘件厂做过交流，大家对底盘市场的预测还是非常乐观的，因为这个新能源汽车，重点的集成都是在底盘上，无论是电池，还有一些相应的制动，这些是在新能源一样要有的，这个可能是未来发展的市场空间。

这是从资本角度去看我们行业市场的，整个产业链活跃的赛道，从并购交易上，资本是最会抓热点的，传统部件，第一个就是底盘系统，第二个是模具和通用件，这是资本相对比较喜欢的赛道，第三个主要是电池，智能化汽车主要是围绕智能驾驶，智能驾驶大家都知道，百度搞了一个萝卜快跑，现在这个话题好像也比较敏感。

讲一下汽车后市场，这一块是我们重点关注的，大家都在做这一块。后市场，现在的汽车保有量已经达到了4.4亿辆的数字，每年汽车的后市场规模，我说的是狭义的，因为后市场，大家可能知道，现在二手车保险都是我们后市场的范畴，我们只是说售后维修保养这一块，大概是1点万亿出头的数字，没有准确的数字来支撑。现在有一个很大的变化，随着汽车质量品质的整体提升，包括道路、安全驾驶意识，车主的这些行为，虽然说我们进店的频次在增加，但是我们售后维修的费用是在降低的。过去我们每一辆车，每一年能做到三次、四次的保养，现在很多车告诉我一年只做一次保养，基础保养达到1.5次，这样对我们汽车后市场来说，大家都说生意难做了，这是一个最直观的感受。我倒认为市场空间还是有的，核心是在于我们依然是活在自己的舒适圈，都是按照过去的那种思维去做，没有跳出过去的思维模式，获客渠道刚才韩老师也讲到了，头脑首先要发生一些变化，我们的经营思维也是要先人一步的，我觉得这才是我们未来成功的一个关键点。

这里提到三个变化，易损件在这个行业当中，基本上已经形成了比较稳固的市场，一些平台型的企业，把我们一类易损件基本上都已经吃掉了。上个月我去一家比较大的汽配市场，我当时跟他市场总经理聊天，我了解情况，他说十年前的时候，到现在，基本上易损件在汽配城里的商户已经降到了十分之一，原来有100家，现在只剩10家了，都已经被平台型的企业吃掉了。

从维修维保体系来说，大家都知道途虎现在已经有6000家门店了，京东、天猫，每一家都有两三千家，但是跟我们庞大的小门店，就是快修快保总量门店来比还是太少了，现在查到的数据，在全国有60万家门店，小连锁也好，包括这种全国性的大连锁，加在一起，占的比重还是非常低的，他做的只是快修快保体系，对于事故车大修，这一块的连锁体系还不多，占比非常低，而且没有形成让消费者真正认知的。我们很多乘用车，这些车主们，大家现在已经形成这个认知了，我要去做一个保养，我可能选择途虎，或者是我选择京东、天猫，因为这几个品牌现在已经算是深入人心了。但是你真正出现大的事故，需要走保险，大家可能就不放心了，一说走保险，要大修，肯定4S店，这个观念还没有转变，也说明我们现在的市场还处于初级发展的阶段。

新能源维修这一块，这个也算是未来的热点。现在已经有很多家公司在进入这个赛道，如何围绕新能源的维修和质保去做这个功课，当然这个还是有壁垒的，首先要拿到主机厂的授权才能够开展这项业务。在未来一段时间，如果我们是有开门店的，我们还是要加盟人家去做，因为我们能拿到主机厂授权的应该不是很多，这里我加了一句，四年以来，有8000家4S店消失了。整车厂前端比我们后市场要难得多。

这一块也是一个市场的预测，在未来一个阶段，随着这种新能源化，混动和整个市场空间的变化，在我们乘用车渠道里，商用车没有放到其中，比如涉及到保养件，含机油、三滤、钣喷的，最后一个是2030年，第一项红色的是钣喷，钣喷的市场是未来相对增长比较快的市场，相应的数据都有所增长，但是哪一块是大家关注的赛道，这个你们自己来分析。

新能源会改变这个市场的格局，纯电、插混、驱动，在未来的市场当中，哪一项是我们所要关注的，特别是纯电动以后，对我们后市场最大的影响是什么呢?就是维保的价值，跟现在的燃油市场，大概要降到34%。这个也是后市场资本对我们行业所关注的赛道，他们愿意投哪个领域，他们喜欢我们这个行业的哪一个板块。红色的依然是最热的话题，现在这些资本的市场，对我们这个行业，他不是一个孤立的玩法，现在有很多企业是把充电桩、换电站、停车收费、光伏，把它结合到一起去做，而且他们是跟政府合作，在我们这个赛道里去分一杯羹。所以他打造的是所谓的智慧城市，但是我也不是很理解。

说到整个行业的趋势，我所理解的一些变化。对我们后市场，我们这个行业集中化程度会越来越高;收入的多样化，跟过去的结构，我们这个会产生很多新的需求;玩家多元化，指的是各种各样行业跨境产业的人都会进入到我们这个行业，因为大家都知道汽车跟手机是一样，它是一个载体，它已经不是一个单纯的交通工具，特别是智能化汽车越来越应用的时候，把它作为一个终端来体现它的价值，而不是说像我们单纯理解的，它就是一个维修，就是需要保养换件这样简单的需求。渠道扁平化，所有的销售格局已经完全被打破了，过去的那种代理制，现在好像也没有人再去提了。

服务数字化，这个是大家一定要去转变的。过去的行业市场，在甘肃，我认识的一些会员，他们一年能做到4000万到6000万的配件销售，很多时候他还是靠脑子和经验来判断这个市场，我觉得这个是影响企业发展的最大障碍，毕竟人脑是有限的。如果是在你的一亩三分地上用人脑和眼光去判断是非常准确的，如果你要把你的门店开得越来越多的时候，你会发现人脑是远远跟不上的，你的精力、你的判断都是有问题的。

在一个企业当中，我认为最难做的、最难搞的就是人，你怎样把这个人管住，数字化应用我认为是一个非常必要的手段。我们这个行业最好做的还是供应链，相对于汽车零部件的制造，和相对于维修，其实我们在中间这个环节上还是最容易的。大家在相对容易的市场里怎么去做自己的业务，因为在座有很多的专家，我就不说那么多了。首先要保证你的所有效率是要提升的。刚才提到了，在俄罗斯也好，在中亚一些国家也好，如果你的配件供应能改变现有的一个月，比如你就能保证你三天五天就能把你的配件供应给他，那你怎么愁赚不到钱呢。在国内大家都实现了，在国外，这个空间还是很大的。

这个是一个案例，途虎是靠什么挣钱的?途虎是靠供应链挣钱的。因为我们这个行业，在终端维修门店里，我们是一个低频消费的市场，进店一辆车，基本上你做一次保养，有可能一年顶多做两次，你进店的频次这么低，那么你怎么去产生一些复购的行为，就是让他产生二次消费。他明明过来只是换一种机油或者滤芯，你怎样发现他车有其他的故障，或者给他一些建议去说服他产生新的需求，这是第一步。第二步，怎样增加他的黏性，途虎就是通过这种APP，给所有的车主产生长效的黏性，他时不时搞各种活动促销，让你进过一次店的客户，你第二次依然选择他，他真正挣供应链的钱，而不是挣门店的钱，因为门店投资巨大，大家也都知道。

这是大家今天都在讲的话题，中国汽车在国外已经建了这么多的工厂了，正好我去乌兹别克的时候，比亚迪在那儿做了一个50万的生产线，在6月27号，第一辆车已经正式下线了。但是我们后市场这些企业同仁们怎么跟上他们的脚步，其实他们在当地只是开了4S店，然后卖车。可能在座的都应该知道，国外更多人的消费习惯还是自己去找配件，不是说我去4S店，直接跟4S店说，我这里坏了，你跟我修一下吧。他往往是找到自己的故障，发现空调泵坏了，他愿意自己在网上或者到汽配城买配件。当这些车企一步步走出去的时候，我们怎样跟上他，去发现这个市场的空间。当然了，我们也在跟他们国家的工商会协调，我说能不能把你们国家的数据给到我们，因为我们不知道你们国内哪些配件好销，哪些不好销。这个数据，有机会通过行业的交流分享给大家，如果大家愿意做海外市场的话，我们愿意做深度交流。

这个是新能源零部件企业主要海外产能布局，为什么没有说产品燃油的配件呢?因为这个表是资本做的，证券公司做的，人家只关注热点。现在传统的燃油配件已经不被资本所关注了，所以他们也不会去做这样一个表。新能源人家做的多一点。

这下面是阿拉木图的汽配市场，前面这个非常大，估计有1000亩以上，是当地最大的配件和拆车市场，前面是门店。哈萨克斯坦的人均GDP 2万美元，比中国有钱，他的经济非常好，老百姓几乎每家都有车，但是他的汽配市场依然非常落后。这是另一个汽配城，这个还稍微好一点，因为他主要是卖一些装饰件，包括汽车用品类的一些产品。最后一个刚才我也提到了，这是西安的一家企业，在哈萨克斯坦建了一个自己的门店，这个门店我去看了一下，他做了一个创新，实际上在国内不叫创新，凡是去他们那个门店修车，他就保证有半年的质保期，但是国外其他的门店是没有的。所以我们中国去做海外市场的话，空间和各种模式是非常成熟的。像我刚才讲的那句话，大家没有跳出自己的舒适圈，对一个陌生的市场都不会去挑战，这也正常，毕竟海外风险也很大。我也一样，我出国之后人生地不熟的，我还买了一个翻译机，因为语言也不通，大家都有一种天然的恐惧，对一个陌生的领域。

中国汽车保有量依然是高速增长的，从去年和今年的数据，大家可以看，整车销售得好，我们后市场空间就是大的。这一点希望大家保持信心。只不过大家都说现在钱不好赚，其实不好赚的原因是，说白了，是我们自己，因为过去我们这个行业钱太好赚了，现在大家遇到挫折了，觉得钱难赚了。我也在别的行业工作过，我不知道大家在其他行业有没有过经历，其实你们可以想一想，现在中国任何一个行业，哪个行业好干，大家可以说出来，我觉得大家都说不出来。但我可以说出一点，是什么呢?你有独特竞争力的就好做，也是我们这个行业的，他是给主机厂做检测设备的，这家企业虽然每年的产值不大，因为主机厂的设备需要的量不是很大，他一年能做6000万的产值，但是他的利润是多少呢?50%，他至少6000万里能赚3000万，这是有技术壁垒的。我们要么是垄断性行业，这个就不用讲了，我们大家都是私营企业，做不到垄断，我们不能垄断石油，也不能垄断电力。在我们行业里面，我们怎么发觉我们自己独特的价值，争取让自己的价值是别人所没有的。在巨大的市场空间当中去找自己的定位，通过相应的业务模式去调整，然后产生这种竞争的优势。我认为这个行业依然是非常好的，说一句实在话，原来我也在汽配城工作了很多年，我在协会工作的时候，也认识十几亿二十几亿的大老板。你会发现一点，你就正常踏踏实实地经营，你不会差得特别多，差得都是走偏门的。我认为只要踏踏实实地把你的主业干好，跟上这个时代的趋势变化，而且又不说你天天调整，实际上我们这个行业还是非常好做的。

在这里也给大家一个信心，我们商会也能够给大家解决一些比较难解决的法律问题，之前咱们行业当中也出现过一些法律纠纷，打假的一些问题。当时我们商会也是做服务和协调工作，希望在这个行业当中大家抱团取暖，共同成长，谢谢大家！

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（点击上图阅览《汽后视界》杂志第98期）