中国汽车流通协会副秘书长郎学红：新能源汽车高速增长下的汽车售后市场变局

2024第八届汽配圈生态大会 2024-07-26

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2024年07月26日，由汽配圈主办，三头六臂总冠名生态大会、索加曼总冠名金翼奖的2024(第八届)汽配圈生态大会暨金翼奖颁奖盛典在广州隆重召开。

以下为中国汽车流通协会副秘书长郎学红的精彩演讲：

声明：以下内容为速记现场整理，不排除有个别错别字和语句疏漏，请谅解。发现任何问题，请及时联系我们，谢谢。

郎学红：各位汽配圈的朋友们，大家上午好!今天跟大家分享的内容是在新能源高速发展背景下，我们的汽车售后市场有哪些机会。

其实今年大家都会觉得日子不好过，所以我也想问一下，当前的汽车市场，整个汽车产业链是萧条还是繁荣?很多人都会说感觉很萧条。确实，最近我走访了很多企业，参加了二手车大会、5月份的经销商集团的百强、有形市场的年会，还有汽车售后零部件物流的大会。整个产业链现在确实弥漫着一种悲观的情绪，但是市场的情况到底怎么样呢?

从2023年的数据可以看到整个汽车行业实现了四个重大的突破：产销突破了3000万台;新能源交易量超过1000万辆，今年肯定是超过1000万辆了，去年是900多万辆;出口方面，去年是490万辆，今年预计是600万辆;二手车交易量是1800万辆，今年应该会有2000万辆，这个数据我觉得是有一些保守的。也就是说，我们从公安部二手车的转让过户量已经超过了3000万台次，而且同比实现了大幅度的增长。2024年上半年同比去年，二手车的过户量实现了50%以上的增长。

行业反映出来的整体经营能力、经营盈利状况在下降，比如经销商生存状况是在恶化，2023年有将近一半的4S店是亏损的。作为大型经销商集团，大概有25%左右是亏损的，要好于这些单店和小经销商集团。同时，渠道网络的整合也已经开始，去年整体的4S店的数量维持在3万多家，但是整个结构已经发生变化，自主品牌的渠道网络数还在增长，但是主流合资的品牌网络数已经出现了收缩，也就是出现了行业此消彼长的情况，以BBA豪华品牌为代表的，目前的渠道还是相对稳定的。今年，尤其是二季度，包括保时捷这样的超豪华品牌，BBA也出现了一些退网和渠道的整合。

新能源渠道网络仍然在蓬勃发展，由于它把销售、售后服务、体验交付都拆分开了，所以其渠道网络数和网点量是大幅度的增长的。去年，我们的经销商集团的投资人反映整个行业，大家概括一个字就是“卷”。现在内卷非常加剧，但是在卷的过程中出现了很多变化，这些变化恰恰也是未来的发展趋势，或者是未来的机遇。有些变化已经在我们的视野中，可能更多的变化还没有进入到我们的视野，一些新生的力量在悄悄地成长，或许可以去换一个赛道，能够在新的赛道上迎来新的增长机会，个人觉得是非常重要的。

我们所看到的传统企业的传统模式可能确实更多的是萧条，但是一些新生的经营主体，新生的经营模式却在悄悄地成长起来，这些模式是未来繁荣的动力，也正在成为一个主流的力量，所以我们能不能进入到这样一个新的生态、新的模式、新的赛道上。整体上来说，中长趋势是什么样的，后面再给答案。

概括说一下今年上半年的汽车市场。首先，上半年整体的汽车行业的发展状况有比较大的差异，根据工业协会的数据，国内汽车销售量同比增长了1.4%，但是公安部的数据要明显好于这个数据，今年上半年新注册登记的汽车同比增长了5.7%，反映出来今年上半年国内的消费在一个高基数的基础上仍然是稳定增长的。商务部的数据显示，在1-6月份略有下降，跟去年基本持平，并没有像大家感觉的那么差。按金额来看，很多人说消费降级，但是我们平均单车的销售价格却是在提升的。每一个价位段的产品可能价格都很卷，都在下降，但是结构发生了变化。3万以下、5万以下的车销量减少了，而20万以上的车的销量是增加的，所以整个结构仍然是高价格的产品占比是提升的。采购部收购税的数据反映的是，扣除新能源汽车部分，传统燃油车同比只下降了5.4%。总的来说，大众消费中长期趋势是不变的。在未来十年左右，甚至是十五年的时间，我们的年均增速会保持在3%-5%，并不是说3000万台就是天花板，来还会有很大的增长潜力。

在这里我给一个判断，2025年，我们产销会突破3500万台。今年，预计在以旧换新、报废更新政策下，产销将突破3300万台。今年上半年，实际的产销数据也是两位数的增长，接近10%。下半年受到以旧换新政策加码的影响，全年整体会有10%的增长，意味着今年是3300万辆，明年是3500万辆，到2030年有望达到3700万辆到4000万辆。今年的新能源乘用车的渗透率是45%左右，到2030年，至少会达到三分之二以上新能源的渗透率，乐观一点可能是在75%，甚至80%，也就是2030年，甚至是在2027年底就接近该目标，全面完成对传统燃油车的替代。上半年细分到各个品牌有增有减，主流合资普遍是负增长，但是我们的自主品牌普遍仍然保持着正增长。

与大家分享我对未来汽车售后市场发展机遇的想法和体会。预计会在2028年，或者是到2029年达到我们燃油车保有量的天花板，随后燃油车的保有量开始出现下滑，目前燃油车的保有量仍然是增长的。意味着总的保有量每年还会有5%-7%的增量，所以后市场仍然还是稳定增长的，现在已是3.5亿的保有量。目前，机动车保有量是4.5亿。在未来五年左右的时间，认为机动车1亿的保有量大部分都会转换成汽车的保有量，所以保有量很快会突破4亿，达到4.5亿甚至更高，为后市场带来继续稳定增长的空间。

售后的毛利贡献对于经销商是格外重要的，意味着未来需要更多的非原厂件来保证售后的利润空间，所以也会对非原厂件的配件需求量增加。这是经销商维持生存很重要的一点。保险业务是整个售后业务里的重中之重，贡献了整个售后一半以上的产值。在整个售后里面，无论是新能源还是传统能源的事故车，都是大家争夺的对象。在未来，事故车的维修仍然是大家争夺的，但是它的利润空间也会被挤压。

配件在售后的产值占比接近70%。根据我们的测算，单车的售后产值大概是2600元，按照3万多家4S店来计算，整个售后零部件的规模会在8000亿左右，所以这个也是一个非常巨大的市场。

大家说现在新车卷价格，新车的毛利已经是负的了，经销商新车的价格倒挂很严重，终端的优惠跟指导价比有20%左右的折让，高的甚至达到腰斩的地步。售后的竞争已经越来越激烈了，新能源的龙头企业比亚迪打出来了“精诚一家”的口号，既拉动了新车销售，又带来了更大的售后服务的客群。如果这个活动产生一定的效果，相信未来其“精诚一家”会独立出来一个区域，作为比亚迪售后的第二品牌，形成多品牌维修。其实，主机厂家已经在十几年前基本上都有了第二品牌，车享家是最早的。未来以比亚迪为代表的主机厂家也会进入到独立体系，到市场中去争夺长车龄的客户。所以后市场会面临着整个主体结构的调整，未来的竞争也会更加激烈。而主机厂家进入到售后服务的多品牌领域，并不是比亚迪首创。在美国福特Quick Lane在多年就布局了此领域，也形成了一定的规模，相信未来能有越来越的主机厂家的售后的第二品牌。

未来以途虎为代表的售后龙头企业也在快速发展，意味着整个售后的零部件流通，整体的基础设施已经能够去服务于快修连锁，进行规模化的布局，达到5000家。按照美国的售后连锁的发展，就形成了规模效应。所以，还会有几千家的连锁规模的企业能够在未来的发展中形成这样的规模。

发改委新闻发布会对于报废更新、以旧换新，政府的财政支持加码成倍增加，对于报废更新的单车补贴，购买新能源车由1万块钱增加到2万块钱，这个政策翻倍了。对于下半年稳定汽车消费，为年增长能够达到两位数提供了有力的保障。同时，由于报废更新强有力的刺激政策会带来未来汽车报废拆解的回用件市场和再制造的市场形成规模化的发展。所以企业考虑如何在这个领域布局。未来，年报废拆解量很快会进入到1000万辆的规模，而现在每年的注销量是570万辆，今年预计注销量会达到750多万辆，这是2023年的测算。报废的拆解量大概会达到450万辆的规模。在政策的刺激下，报废拆解量很快就达到了500万辆的规模。到2027年以前，有望达到上千万辆的拆解规模。作为主机厂家主体责任已经开始布局新能源的拆解和梯次利用。未来如果能从政策上突破跨区域拆解，就会形成品系化的拆解，单纯来拆日系车、德系车，拆奔驰系列、大众系列，按品系形成规模化的拆解链，就会使得回用件的比例大幅度提升。这个市场的空间是巨大的。

我们也找到了一些切入点，包括欧洲输入我们的维修人才缺口非常大。同时，我们考虑到未来售后的连锁模式会成为一个发展机会。

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