2019年2月22日，由雅森国际、汽配圈联合主办的“2019（第二届）中国汽车后市场产业趋势峰会”在北京顺义新国展W201会议室盛大举办。
本次峰会作为开年第一场行业盛会，以“破壁•融合•重构”为主题，吸引了汽配供应链平台（连锁、电商、数据、软件等）、国际国内知名厂商、终端维修平台、汽配经销商、商协会等近500多名参加嘉宾齐聚一堂。同时，邀请了30余名行业重磅嘉宾针对后配边界消失后，怎样寻找融合点；互联网平台挟资本，流量和技术“跨界打劫”，高调进入全面布局后市场；上游厂商面临产品革新、产业升级、连锁电商等供应链平台的全面切入、国家政策的不断变化等现状；以及终端维修平台和汽配经销商面临巨大竞争压力等进行2019年整体趋势分析。
以下为中国汽车流通协会副秘书长兼产业协调部主任郎学红女士的精彩演讲内容：
各位嘉宾、新老朋友，大家下午好！最近大家谈到最多的，可能就是寒冬、抱团取暖，其实从微信，从各媒体上，都会不断谈到汽车行业面临了二十几年前未有的压力，大家都在谈论2018年，我们首次经历了将近三十年以来，上次应该是90年，到现在应该是28年以来的首次负增长。2019年，汽车市场到底会走出箫条，还是会继续下行？应该是大家去关注的问题。今天我分享三个部分的内容，汽车后市场的发展与宏观经济密切相关，第一部分，先来看一看宏观经济的情况。第二部分，在座的大家最关心的汽车后市场的发展趋势。最后一部分，我想花一些时间对19年的汽车市场做一个分析、预判。
首先，宏观经济。我想我们能够站的远一点来看，大家突如其来的感觉到经济下行，整个行业面临一个寒冬，为什么是这样的情况？这种情况因为什么原因？或者到底正常不正常，是什么情况？我们看这个图，整个中国经济的发展，把GDP的走势一共分了十块，纵线切合开来，每一个纵向封闭的区域都是一个从箫条、繁荣一直到衰退，再到复苏、繁荣、箫条、衰退的一个周期。这样一个周期，改革开放之前，1978年，我们在前七个周期，我们可以看到周期的振幅负责大，周期非常短，那个时候计划经济，大家都知道我们有句话计划赶不上变化，计划经济制定经济目标的时候往往矫枉过正，进入改革开放之后，可以看到整个经济的振幅是在收窄，一个完整的经济周期的长度是在延长的。特别是进入到新世纪以来，可以看到我们的周期相对来说是比较平稳、振幅比较短的情况。
展开来看最近四个周期，我们是从1981年，基本是改革开放以后，改革开放以后1978年到现在，改革开放40年，这40年经历了四个周期，这四个周期也可以看到，也是一个周期从短到长的过程。现在我们在地区第四个周期，大家是不是觉得有点长？从01年我们就开始进入到第四个周期，可以看到在06年达到顶点以后，特别是08年金融危机我们开始下调，然后通过赤字政策又拉起来，然后往下的情况。整个来看，可以看到第四个周期通过政策整体周期按照我们的判断应该在今天切割出一个周期，但是会和下一个周期合并，所以第四个周期现在已经接近尾声。也就是说，衰退其实是看得比较明显的，即便是在15年底出了最新政策，对汽车市场，16、17年连续两年，在18年退出的时候可以看到汽车市场出现调整。这个周期，我们可以看到从宏观经济角度来说，下行的趋势还是比较明显。但是到2019、2020年是不是会进入复苏期？从15年到18年，分季度的GDP可以看到，是一个缓慢下行，这个缓慢下行是L型的走势，这个L型的走势其实政府是比较明确，我们的保7的目标，在15年左右提出保7目标以后一切的政策都要围绕保期。实际上，经过三年左右时间，7保不住了，现在要保6了所以要再下行一个台阶，18年每季度都是持续、快速下行的，从6.7、6.5、6.4，到了2019年可能在6左右的，继续走一个相对短一点的L型以后才可能实现复苏，所以我们认为现在的趋势是下一个台阶，会像16年左右在6.5左右震荡，甚至到6.3的震荡，最后可能到6左右。从这个角度来说，也就是说，2018年并不是我们在最近经济状况最差的一年，2019年我们认为会继续下行，现在我们面临的市场情况，宏观经济的状况其实有下行压力，这是我们从远到近来看整个GDP情况。
GDP构成的三架马车，蓝色的这条线是消费，也就是说，消费对拉动经济增长是一个非常重要的引擎，而在消费，我们通常用什么衡量？就是按社零，每个月月初10日左右商务部发言人会谈到当期整个商品流通的发展情况，其中一个重要的目标就是社会消费品零售零。2018年，商品零售额的增幅已经降到了个位数，今年春运和春节期间的消费状况，可以看到无论是春节长假的消费情况，还是春节假期里面的运输情况，全部增速首次落入个位数，整体来说消费仍然面临较大的下行压力，也就是说，构成GDP主力的消费同样也面临巨大的下行压力。而在整体消费中，汽车是重中之重，汽车仅是新车的销售一项就占到整个社零的10%，最高的时候达到14%，现在汽车销售增速低于整体社零增速，去年也是降到个位数，占比不到10%。
如何应对经济下行的压力？政府的政治局会议六点，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。从去年年底到现在，一系列的政策都是围绕着促进消费，减税降负、促进消费。大家在春节前注意到，去年9月份国务院发布了《关于完善促进消费机制，进一步激活居民消费潜力的若干意见》，2019年1月29日，由发改委联合十部委发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》，这里面多次提到了汽车，包括鼓励更新，包括活跃二级市场等等，一系列的有效促进消费政策的导向，但是在这个政策里面，没有实质性的具体的措施，所以我们还期待随后会有更加详细的，包括是不是会有汽车下乡补贴政策，会不会有更多的刺激政策的一些实施方案，这是整个的宏观经济。相对的，下行压力非常大，是宏观经济三大引擎里面的重中之重，从GDP的整个变化来看，19年仍然面对下行的压力，未来GDP增速要下降到6%，甚至6%以来，特别是汽车行业整个的环境也会使得整个汽车消费的下行压力继续存在。
我们来看一下后市场的情况，后市场相比新车销售来说，抗周期性非常强，因为整个体量是以保有量为基数计算的，因此是一个存量的市场为主，而不是增量市场。我们可以看到，增量出现的一个绝对量的下降，但是存量我们会继续保持两位数，16%左右的增速增长。我们在2000年到2018年，可以看到这二十年汽车保有量从1千多万台，这只是我们不到一年的汽车销售量，到现在是2.4亿的汽车保有量，2.4亿的汽车保有量意味着未来大概三年左右的时间，我们就可以跟美国比肩，很可能超过美国，美国现在稳定在2.6亿左右，所以在不远的将来，很快我们会成为全球汽车保有量最大的国家。但是尽管是汽车保有量最大，由于我们的车龄相对来说比较晚，所以汽车后市场规模要想追赶上美国，还要有一段的时间。
售后产值，根据测算2018年已经有1.1万亿的产值规模，而且即便是2019年经济会面临调整，汽车市场会面临调整，但是售后市场仍然是继续上升的，而且一定会保持在两位数左右的增速。
特别要关注到，做售后市场，一直以来我们都是以传统能源的汽油车、柴油车为主的市场。但是现在开始我们要为新能源市场售后服务做充分准备，要进入这样新的市场，这个市场过去几年我们的汽车保有量从58万辆到现在260万辆，这个数据可以看到整个保有量占比非常低，但是增速非常快，每年最低40%的增速，高的时候达到170%增速。这样一个市场会迅速的，对于新能源需要的零件，动力电池、动力电池的报废回收等等，会形成新能源的一个零件供应、售后服务以及整个报废回收产业链。所以我们需要大家关注到是不是有相应的在这方面的布局考虑，在未来新能源的快速发展中，我们能够占有一席之地。
总的来说，可以看到新车其实相对来说模式比较稳定，继续会以4S这样的主流模式，会有一些创新模式并存。但是后市场模式会是一个变化中的，我们可以看到后市场一方面是专业细分的趋势，比如未来预计会形成大型的钣喷车间，现在4S店的一些集团，在集团里面就会建一个钣喷中心服务于集团内的业务。现在还会有一些专门投资建大型的事故车反修中心，现在还会有一些大量的专业做细分的，做轮胎的连锁，现在望京这些就会有轮库，以轮胎的日常养护为主，加上保养。现在比如4S店加上大型修理厂，可能结合一些汽车精品做这种模式的融合。
未来变化最大的，非常多新的模式会出现在配件流通上，可以看到配件的多级流通模式还没有得到根本的改善，现在从配件的制造一直到修理厂的零件，仍然以多级流通为主。这个流通模式怎么能更高的效率、更低的成本，更能够准确及时的满足维修企业的需要，未来一定是一个平台化、连锁化的配件供应链的发展模式。随着互联网技术在这个领域的应用，相信整个配件领域会发生非常大的变化。将来专业化的汽修，比如事故车专修，比如快修连锁，这样的模式只有配件的供应链流通，能够实现调整，实现优化，才能为快修连锁的发展铲平阻力，否则的话，我们的快修连锁始终不会做大，这块的连锁始终不会做出来规模。所以我想随着供应链优化，会使得我们的快修连锁模式得到一个快速的发展。
另外，大家注意到，在今年我们的汽车报废回收政策发生了变化，这个其实讨论了多年，报废维修企业，之前我们是特殊资质的企业，经过特殊准入的审批，其他的企业是不能够申请进入的，这是一个封闭。现在我们这个大门已经打开了，如果你看好未来的汽车报废回收，其实也可以申请进入到这样一个领域，它的前置审批要求都做了一些相应的调整，只要有具体的一些响应的条件和资质，就可以进入到这样一个领域。最重要的一点就是五大总成，不要求强制报废了，五大总成再制造会带动整体的零件价格水平会下来，大量的再用件会进入到售后市场。另外，回收的零件，一方面报废维修企业的经营状况会得到改善，因为他不会再卖废钢铁的情况，同时回用件进入到售后，也会使得整个的维修成本有所下降，这是后市场我们关注到的几点新的特点。
最后，花一点时间分享一下我们对2019年汽车后市场的判断。我们分析汽车后市场首先是经济环境、政策环境、市场环境、消费环境，以及新技术的应用，比如新能源这样的新技术应用，这里面的具体因素我就不展开了。刚才提到，我们从1991年到现在，经历了从年度上来说标红的这条线就是2018年出现了年度汽车销量的首次负增长，这条线是一个快速增长的，其实也是一个行业快速发展的描述，在这样三十年的一个发展过程中的话，我们从起步的年均增长速度13%到高速增长期的年均增速达到接近25%，到最近的这十年，由于今年负增长，以及未来两年整个规模的下降，整体新车销量规模的下降，会拉低第三个十年的年均增速低于5%的增速。这是汽车市场，也标志着从整个规模曲线上进入了一个新的发展阶段，从快速成长期进入到一个平稳的发展阶段。
最近二十年，红色这条线突出标志出来，每年跟上一年比的增速，我们现在看到对2019年的预测，我认为比较乐观，2018年下半年连续下降以后，1月份情况有所好转，我们认为2019年会持平，2020年会是一个正增长。但是会不会是这样的情况？来看一下几次增长，2002年是我们进入WTO，加入WTO之前车辆会大幅调整，90年代末积累了一部分消费在2002年集中的爆发，同时，也会有汽车的消费信贷推波助澜，但是在2004年我们可以看到出现了大量的金融风险，由于金融的紧缩，整个市场需求的集中释放，我们的2004、2005，整个汽车市场是一个比较大的调整。这里不太看绝对量，看一下增速，02、03年是30%几的增速，04、05年调整，从接近40%的增速降到了13%，也就是说，我们跌掉了将近20多个点的增速。2008年金融危机以后，4万亿投进去以后，增速达到45%，最低点在2011年汽车的新车销售增速只有2.7%，跌掉了40个点。那个时候由于的绝对量还是增加的，整个行业我们对它的容忍度相对来说还是比较高的。到2011年，增速最高的点也没有达到15%，在这样低的一个增速平台上，我们再去调整的时候，我们在17%的基础上再跌掉30—40个点是完全有可能发生的。也就是说，我们在13%的增速的基础上，跌掉了增速，降低20、30甚至40个点都是有可能发生的，这就是我们看到，在这样的调整中，我们认为在2016年这样的平台上来去看未来的下跌趋势，在整个宏观经济的下跌。
为什么这样说呢？我们来看一下欧美日韩，美国100年汽车市场走过的路。红色的地方标志的都是汽车市场的增速的调整，红色比较高的地方都用红色标志出来了，美国第一次是1931年经济大箫条，随后是连续三次的石油危机都出现了汽车市场的深幅调整，72、78一直到88年，一直到2008年的金融危机，这是美国汽车市场的主要几次调整。韩国的调整，最明显的就是1998年的亚洲金融危机，日本的第一次调整是70年代的石油危机，德国是战后第一次金融危机，一般是在1967年左右。这几个点的调整，我们在这里列出来，四大成熟的汽车市场的调整，第一次调整都达到了30%到40%的调整，所以我们的汽车市场整个成长轨迹，其实跟这四个成熟国家的发展阶段的弥合也非常相似，我们不同发展阶段的增速也在这里列出来了。
我们认为，汽车市场的发展规律也决定了我们在这次调整中要做好准备，也就是说，2019年，我们认为出现两位数的调整延续2018年下半年情况的可能性非常大的，所以大家不要乐观认为我们的调整已经结束了，通常一次涉及到经济周期的调整，我们在这里只把美国2008年金融危机对汽车市场的影响列出来，是从07年美国的汽车市场就开始出现下调，08年下降了19%，09年下降了21%，加起来下降了40%，一直到2014年才恢复到危机前的水平，整个的调整用了七年时间，实现了整个汽车市场的退缩。2016年，美国汽车市场达到了历史高点，超过了1750万台，所以我们认为汽车市场的调整是多重因素的叠加，包括经济因素的叠加、汽车市场长周期的叠加以及汽车市场的短周期，几个因素的叠加超过，这一轮的深度超过普遍预期，调整长度会在三到五年左右的时间，所以在座的也去认真的对应你们所在的领域，看亚洲金融危机对韩国汽车市场相关领域的影响，以及美国赤贷危机2008年对美国的影响的，熬过这个冬天。
2019年会看到更多的4S店退出、关闭、转让，而且会使得一部分弱势品牌退出中国市场，所以我们希望不要过低的估计这次危机的影响。但是一年3千万台的销量肯定不是中国汽车市场的顶点，我们认为到2023年左右，我们就会超过3千万台，随后可能会有8年左右的复苏到繁荣的过程，所以在这个过程中我们可能会冲击4千多万台的目标，所以远没有达到顶点。2019年并不是未来十年最好的一年，未来十年，一定会有一年，可能会在未来的五六年的时候远远超过19年的状况，点了19年也不是近期最坏的一年，有可能2010年比19年更差，我的分析就到这里，希望大家谨慎布局未来。
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